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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 关于我们 > >冀东水泥:2011年年度陈诉
                                                                  关于我们

                                                                  申博太阳城_冀东水泥:2011年年度陈诉

                                                                  时间:2018-06-08 08:00供稿单位:申博太阳城打印字号:

                                                                      

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司

                                                                    2011 年年度陈诉

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司董事

                                                                    2012 年 3 月 27 日

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    重要提醒

                                                                    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料

                                                                    不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确

                                                                    性和完备性负个体及连带责任。

                                                                    全部董事均亲身出席本次年报的董事会集会会议

                                                                    公司年度财政陈诉已经信永中和管帐师事宜所审计并被出具了尺度无保存

                                                                    意见的审计陈诉。

                                                                    公司认真人张增光老师、主管管帐事变认真人任提高老师及管帐机构认真人

                                                                    (管帐主管职员)岳淑萍密斯声明:担保年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    目     录

                                                                    第一章   公司根基环境简介                            1

                                                                    第二章   管帐数据和财政指标择要                         2

                                                                    第三章   股本布局及股东环境                           3

                                                                    第一节  股本变换环境                              3

                                                                    第二节  股东和现实节制人环境                          5

                                                                    第四章   董事、监事和高级打点职员                        8

                                                                    第五章   公司管理布局                             13

                                                                    第六章   股东大会环境简介                           18

                                                                    第七章   董事会陈诉                              18

                                                                    第一节  公司策划环境                             18

                                                                    第二节  陈诉期内投资环境                           26

                                                                    第三节  董事会一般事变环境                          27

                                                                    第八章   监事会陈诉                              30

                                                                    第九章   重要事项                               32

                                                                    第十章   财政陈诉                               46

                                                                    第十一章  备查文件目次                             153

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    第一章    公司根基环境简介

                                                                    一、法定中文名称           唐山冀东水泥股份有限公司

                                                                    英文名称             TANGSHAN JIDONG    CEMENT CO.,LTD.

                                                                    英文简称             JIDONG   CEMENT

                                                                    二、法定代表人            张增光

                                                                    三、董事会秘书            韩保平

                                                                    四、证券事宜代表           沈伟斌

                                                                    接洽地点             唐山市丰润区林荫路

                                                                    电话               0315—3244005

                                                                    传真               0315—3244005

                                                                    电子信箱             zqb@jdsn.com.cn

                                                                    五、注册地点             唐山市丰润区林荫路

                                                                    办公地点             唐山市丰润区林荫路

                                                                    邮政编码             064000

                                                                    国际互联网网址          

                                                                    电子信箱             zqb@jdsn.com.cn

                                                                    六、 信息披露报纸名称         中国证券报、证券时报

                                                                    刊登年度陈诉的中国证监会

                                                                    指定网站的网址          

                                                                    年度陈诉备置所在         公司董事会秘书室、深圳证券买卖营业所

                                                                    七、股票上市买卖营业所          深圳证券买卖营业所

                                                                    股票简称             冀东水泥

                                                                    股票代码             000401

                                                                    八、 其他有关资料

                                                                    初次注册挂号日期         1994 年 5 月 8 日

                                                                    所在               唐山市工商行政打点局直属一分局

                                                                    最近一次改观注册挂号日期     2011 年 12 月 28 日

                                                                    所在               河北省工商行政打点局

                                                                    改观内容             注册成本改观

                                                                    企业法人业务执照注册号      130000000020886

                                                                    税务挂号号码           冀唐国税丰润字 130208104364503 号

                                                                    组织机构代码           10436450-3

                                                                    礼聘的管帐师事宜所名称      信永中和管帐师事宜全部限责任公司

                                                                    办公地点             北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

                                                                    1

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    第二章 管帐数据和财政指标择要

                                                                    一、公司今年度实现的利润指标环境                      单元:(人民币)元

                                                                    项     目             金额(归并)         金额(母公司)

                                                                    业务利润                          1,747,915,119.67        960,380,240.32

                                                                    利润总额                          2,116,104,514.00       1,129,479,494.41

                                                                    归属于上市公司股东的净利润                 1,525,410,390.26       1,054,214,957.88

                                                                    归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润       1,531,567,651.38       1,041,082,805.05

                                                                    策划勾当发生的现金流量净额                 1,414,424,246.93        -364,623,968.42

                                                                    很是常性损益的项目及金额                           单元:(人民币)元

                                                                    很是常性损益项目          2011 年金额     2010 年金额    2009 年金额

                                                                    非活动资产处理损益                   -52,493,824.22  -21,410,026.47     -39,262,766.86

                                                                    计入当期损益的当局补贴,但与公司正常策划营业亲近

                                                                    相干,切合国度政谋划定、凭证必然尺度定额或定量持    26,627,652.93    29,309,474.58    27,021,398.43

                                                                    续享受的当局补贴除外

                                                                    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于

                                                                    取得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价       730,981.62              1,488,218.99

                                                                    发生的收益

                                                                    非钱币性资产互换损益                              11,204.51

                                                                    债务重组损益                       5,886,284.39                29,577.50

                                                                    单独举办减值测试的应收金钱减值筹备转回          2,112,044.00     313,096.34    5,948,115.56

                                                                    统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当

                                                                    894,643.28    8,562,810.56

                                                                    期净损益

                                                                    对外委托贷款取得的损益                 31,076,463.04    22,767,546.87     131,275.00

                                                                    其他切合很是常性损益界说的损益项目           -25,981,960.15    9,708,809.06

                                                                    除上述各项之外的其他业务外收入和支出          18,338,353.91    -7,887,428.82    -7,586,571.77

                                                                    所得税影响额                      -9,188,823.22    -5,622,745.51    3,062,650.77

                                                                    少数股东权益影响额                   -3,264,433.42    -1,611,253.12    -2,175,141.11

                                                                    合计              -6,157,261.12    26,473,320.72    -2,780,432.93

                                                                    二、截至陈诉期末公司近三年的首要管帐数据及财政指标

                                                                    (一)首要管帐数据                              单元:(人民币)元

                                                                    今年比上年增减

                                                                    2011 年      2010 年                   2009 年

                                                                    (%)

                                                                    业务总收入(元)      15,728,165,471.61  11,064,097,724.70        42.15%    6,989,910,248.12

                                                                    业务利润(元)       1,747,915,119.67  1,736,425,182.40        0.66%    1,147,063,373.56

                                                                    利润总额(元)       2,116,104,514.00  1,989,574,021.33        6.36%    1,291,853,713.31

                                                                    归属于上市公司股东

                                                                    1,525,410,390.26  1,398,175,025.52        9.10%     992,430,739.65

                                                                    的净利润(元)

                                                                    归属于上市公司股东      1,531,567,651.38  1,371,701,704.80        11.65%     995,211,172.58

                                                                    2

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    的扣除很是常性损益

                                                                    的净利润(元)

                                                                    策划勾当发生的现金

                                                                    1,414,424,246.93      1,698,956,369.55        -16.75%    1,981,420,342.30

                                                                    流量净额(元)

                                                                    今年尾比上年尾

                                                                    2011 年尾          2010 年尾                   2009 年尾

                                                                    增减(%)

                                                                    资产总额(元)      38,075,212,933.50     30,252,312,683.55          25.86%  21,672,116,653.40

                                                                    欠债总额(元)      24,916,893,076.47     20,962,149,967.76          18.87%  13,953,822,763.48

                                                                    归属于上市公司股东

                                                                    11,464,006,889.48      8,079,492,343.89          41.89%   6,691,365,835.69

                                                                    的全部者权益(元)

                                                                    总股本(股)       1,347,522,914.00      1,212,770,614.00          11.11%   1,212,770,614.00

                                                                    (二)首要财政指标

                                                                    今年比上年增减

                                                                    2011 年       2010 年                 2009 年

                                                                    (%)

                                                                    根基每股收益(元/股)                 1.235       1.153        7.11%         0.818

                                                                    稀释每股收益(元/股)                 1.235       1.153        7.11%         0.818

                                                                    用最新股本计较的每股收益(元/股)           1.132    -          -          -

                                                                    扣除很是常性损益后的根基每股收

                                                                    1.240       1.131        9.64%         0.821

                                                                    益(元/股)

                                                                    加权均匀净资产收益率(%)            16.66%        18.93%        -2.27%       15.87%

                                                                    扣除很是常性损益后的加权均匀净

                                                                    16.72%        18.57%        -1.85%       15.91%

                                                                    资产收益率(%)

                                                                    每股策划勾当发生的现金流量净额

                                                                    1.05       1.40       -25.00%         1.63

                                                                    (元/股)

                                                                    今年尾比上年尾增

                                                                    2011 年尾     2010 年尾                 2009 年尾

                                                                    减(%)

                                                                    归属于上市公司股东的每股净资产

                                                                    8.51       6.66        27.78%         5.52

                                                                    (元/股)

                                                                    资产欠债率(%)                 65.44%        69.29%        -3.85%       64.39%

                                                                    第三章     股本布局及股东环境

                                                                    第一节    股本变换环境

                                                                    一、 股本变换环境

                                                                    (一)公司股本变换环境表                                       单元:股

                                                                    本次变换前             本次变换增减(+,-)               本次变换后

                                                                    公积金

                                                                    数目     比例   刊行新股   送股       其他     小计      数目      比例

                                                                    转股

                                                                    一、有限售前提股份     524,631   0.04% 134,752,300                 134,752,300   135,276,931   10.04%

                                                                    1、国度持股

                                                                    2、国有法人持股

                                                                    3、其他内资持股      444,600   0.04%                                 444,600     0.03%

                                                                    3

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    个中:境内非国有法

                                                                    444,600   0.04%                 -36,000      -36,000      408,600     0.03%

                                                                    人持股

                                                                    境内天然人持股                                36,000      36,000       36,000     0.00%

                                                                    4、外资持股                     134,752,300                 134,752,300    134,752,300     10.00%

                                                                    个中:境外法人持股                 134,752,300                 134,752,300    134,752,300     10.00%

                                                                    境外天然人持股

                                                                    5、高管股份            80,031   0.01%                                    80,031     0.01%

                                                                    二、无穷售前提股份    1,212,245,983 99.96%                                 1,212,245,983      89.96%

                                                                    1、人民币平凡股      1,212,245,983 99.96%                                 1,212,245,983      89.96%

                                                                    2、境内上市的外资股

                                                                    3、境外上市的外资股

                                                                    4、其他

                                                                    三、股份总数       1,212,770,614    100% 134,752,300               0 134,752,300 1,347,522,914       100.00%

                                                                    (二)限售股份变换环境表                                          单元:股

                                                                    今年扫除限售股 今年增进限售股

                                                                    股东名称    年头限售股数                        年尾限售股数     限售缘故起因      扫除限售日期

                                                                    数       数

                                                                    菱石投资有限公司           0          0   134,752,300     134,752,300 刊行限售股份       2015 年 2 月 1 日

                                                                    唐山市路南区燕京

                                                                    36,000       36,000          0           0 未送还股改对价 2011 年 5 月 17 日

                                                                    书社

                                                                    高劼                 0          0       36,000        36,000 未送还股改对价

                                                                    合计          36,000       36,000   134,788,300     134,788,300        -         -

                                                                    股本布局变换环境声名:

                                                                    陈诉期内,公司向菱石投资有限公司非果真刊行134,752,300股股票,召募资金已于本

                                                                    陈诉期转入本公司账户,按照实质重于情势的原则,菱石投资有限公司成为我公司股东;本

                                                                    公司于2012年1月31在《中国证券报》和《证券时报》上登载了“新增股份变换陈诉及上市

                                                                    通告书”和“简式权益变换陈诉书”;作为计谋投资者,其限售期为2012年2月1日至2015

                                                                    年2月1日。

                                                                    (三)有限售前提股东持股数目及限售前提                             单元:股

                                                                    持有的有限售      可上市      新增可上市交

                                                                    序号       有限售前提股东名称                                       扫除限售前提

                                                                    前提股份数目      买卖营业时刻     易股份数目

                                                                    1   菱石投资有限公司               134,752,300 2015 年 2 月 1 日     134,752,300    理睬锁按期满

                                                                    2   唐山广播电视报社综合阛阓             108,000          -           0    送还对价

                                                                    3   唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿          84,600          -           0    送还对价

                                                                    4   开滦赵各庄矿职工技协技能交换站           72,000          -           0    送还对价

                                                                    5   高劼                        36,000          -           0    送还对价

                                                                    6   唐山市鑫盾实业总公司                36,000          -           0    送还对价

                                                                    7   唐山市路北区燕山电脑公司              18,000          -           0    送还对价

                                                                    8   唐山镀锌铁丝厂                   18,000          -           0    送还对价

                                                                    9    唐山市通用电器厂                  18,000          -           0    送还对价

                                                                    10   唐山建树团体公司第二构筑公司            18,000          -           0    送还对价

                                                                    4

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    11   唐山昌隆铜塑有限公司             18,000        -        0    送还对价

                                                                    12   唐山兽药厂                  180000                    送还对价

                                                                    陈诉期内,唐山市路南区燕京书社所持有的 36,000 股有限售前提的非国有法人股通过

                                                                    司法讯断转为小我私人股东高劼名下,但仍未扫除限售。今朝,公司另有 12 家股东所持

                                                                    135,276,931 股未扫除限售。

                                                                    二、最近三年股票及债券刊行与上市环境

                                                                    (一)股票刊行及上市环境

                                                                    1、非果真刊行股票刊行及上市环境

                                                                    经中国证券监视打点委员会证监容许[2011]1113 号文《关于许诺唐山冀东水泥股份有

                                                                    限公司非果真刊行公司股票的批复》许诺,公司以 14.21 元向菱石投资有限公司非果真刊行

                                                                    134,752,300 股。 2012 年 2 月 1 日非果真刊行股票在深圳证券买卖营业所上市,限售期为 2012

                                                                    年 2 月 1 日至 2015 年 2 月 1 日。

                                                                    2、股份总数及布局变换环境

                                                                    因向菱石投资有限公司非果真刊行134,752,300股,公司总股本增进至1,347,522,914

                                                                    股,个中:外资股134,752,300股,占总股本的10%;内资股1,212,770,614股,占总股本的

                                                                    90%。

                                                                    3、现存的内部职工股环境

                                                                    本陈诉期末公司无内部职工股。

                                                                    (二)公司债券刊行及上市环境

                                                                    经中国证券监视打点委员会证监容许[2011] 1179号文许诺,公司于2011年9月1日完成

                                                                    2011年公司债券(第一期)刊行,刊行金额为16亿元人民币,上市日期为2011年10月21日,

                                                                    终止上市日期为2018年8月29日。

                                                                    第二节    股东和现实节制人环境

                                                                    一、陈诉期末,前 10 名股东、前 10 名无穷售前提股东持股环境表               单元:股

                                                                    2011 年尾股东总数              59,655 今年度陈诉发布日前一个月末股东总数          50,427

                                                                    前 10 名股东持股环境

                                                                    持有有限售前提股份 质押或冻结的股份数

                                                                    股东名称        股东性子   持股比例(%)  持股总数

                                                                    数目        量

                                                                    冀东成长团体有限责任公司  国有法人         37.28%   502,385,997             质押 158,297,000

                                                                    安徽海螺水泥股份有限公司  境内非国有法人      13.77%   185,523,858

                                                                    菱石投资有限公司      境外法人         10.00%   134,752,300     134,752,300

                                                                    中国工商银行-广发聚丰股

                                                                    境内非国有法人      2.23%   30,000,000

                                                                    票型证券投资基金

                                                                    中国建树银行-长城品牌优  境内非国有法人      1.41%   18,971,222

                                                                    5

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    选股票型证券投资基金

                                                                    世界社保基金一零二组合   境内非国有法人      1.38%   18,628,924

                                                                    中国银行-大成蓝筹妥当证

                                                                    境内非国有法人      1.36%   18,288,535

                                                                    券投资基金

                                                                    中国人寿保险股份有限公司

                                                                    -分红-小我私人分红      境内非国有法人      1.01%   13,619,092

                                                                    -005L-FH002 深

                                                                    中国银行-易方达深证 100

                                                                    买卖营业型开放式指数证券投资  境内非国有法人      0.66%   8,838,119

                                                                    基金

                                                                    泰康人寿保险股份有限公司

                                                                    境内非国有法人      0.65%   8,761,438

                                                                    -投连-个险投连

                                                                    前 10 名无穷售前提股东持股环境

                                                                    股东名称              持有无穷售前提股份数目       股份种类

                                                                    冀东成长团体有限责任公司                          502,385,997 人民币平凡股

                                                                    安徽海螺水泥股份有限公司                          185,523,858 人民币平凡股

                                                                    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金                  30,000,000 人民币平凡股

                                                                    中国建树银行-长城品牌优选股票型证券投资基金                18,971,222 人民币平凡股

                                                                    世界社保基金一零二组合                           18,628,924 人民币平凡股

                                                                    中国银行-大成蓝筹妥当证券投资基金                     18,288,535 人民币平凡股

                                                                    中国人寿保险股份有限公司-分红-小我私人分红-005L-FH002 深           13,619,092 人民币平凡股

                                                                    中国银行-易方达深证 100 买卖营业型开放式指数证券投资基金            8,838,119 人民币平凡股

                                                                    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连                   8,761,438 人民币平凡股

                                                                    中国农业银行-大成创新生长殽杂型证券投资基金(LOF)              8,251,705 人民币平凡股

                                                                    中国银行-大成蓝筹妥当证券投资基金和中国农业银行-大成创新生长殽杂型证券投资基金

                                                                    上述股东关联相关或同等行

                                                                    (LOF)为大成基金打点有限公司打点的基金产物。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在

                                                                    动的声名

                                                                    其余关联相关或属于《上市公司收购打点步伐》划定的同等行感人。

                                                                    声名:

                                                                    ①陈诉期公司非果真刊行股票引进计谋投资者菱石投资有限公司,持有本公司股份

                                                                    134,752,300股,限售期三年。于2012年2月1日上市,2015年2月1日扫除限售。

                                                                    ②安徽海螺水泥股份有限公司2011年12月31日持有本公司股票185,523,858股,较年头

                                                                    增进45,714,369股,均为通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系增持的本公司股票。

                                                                    二、控股股东及现实节制人详细环境先容

                                                                    (一)控股股东环境

                                                                    名    称:冀东成长团体有限责任公司

                                                                    住    所:唐山市丰润区林荫路东侧

                                                                    法定代表人:张增光

                                                                    创立日期:1996年9月16日

                                                                    企业性子:有限责任公司(国有控股)

                                                                    注册成本:1,239,752,040元。

                                                                    6

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    策划范畴:通过控股、参股、吞并、租赁运营成本;熟料、水泥、水泥成品、混凝

                                                                    土、石灰石、建材(木柴、石灰除外)、玄色金属原料及金属矿产物、电子产物、化工产

                                                                    品(涉及行政容许项目除外)、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机器装备、塑料及橡胶

                                                                    成品、石膏及其成品、食用农产物、钢材、针纺织品批发、零售;货品及技能收支口业

                                                                    务(国度限制或榨取的项目除外);平凡货运(限期至2015年4月12日);对外承包工程:

                                                                    承包与着实力、局限、业绩相顺应的海外工程项目、对外调派实验上述境外工程所需的

                                                                    劳务职员(容许限期至2013年03月31日);设备工程制造、安装、调试技能咨询(以上各

                                                                    项涉及国度专项审批的未经核准不得策划)。

                                                                    (二)现实节制人环境

                                                                    1、冀东成长团体有限责任公司为唐山市当局授权唐山市经济商业委员会投资创立的国

                                                                    有控股公司,公司现实节制工钱唐山市人民当局国有资产监视打点委员会。

                                                                    2、公司与现实节制人之间的产权及节制相关的方框图

                                                                    陈诉期本公司控股股东及现实节制人没有产生改观

                                                                    三、其他持股 10%以上(含 10%)的法人股东环境

                                                                    (一)安徽海螺水泥股份有限公司

                                                                    名  称:安徽海螺水泥股份有限公司

                                                                    住  所:中国安徽省芜湖市北京东路 209 号

                                                                    注册成本:5,299,302,579 元

                                                                    法定代表人:郭文叁

                                                                    7

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    创立日期:1997 年 9 月 1 日

                                                                    策划范畴:容许策划项目:煤炭批发、零售;一样平常策划项目:水泥及辅料、水泥成品生

                                                                    产、贩卖、出口,机器装备、仪器仪表、零配件及企业出产、科研所需的原辅原料出产、销

                                                                    售、入口;煤炭批发、零售;电子装备出产、贩卖;技能处事。

                                                                    (二)菱石投资有限公司

                                                                    名   称:菱石投资有限公司

                                                                    英文名称:Diamondrock Investment Limited

                                                                    注册时刻:2009年9月21日

                                                                    注册编号:1375011

                                                                    贸易挂号证号码:51198561-000-09-09-05

                                                                    菱石投资现任股东为:Direct Manage Investments Limited

                                                                    注册地点:香港皇后大道中 99 号中环中心 57 楼 5705 室

                                                                    现任董事:徐玉美(Tsui Yuk Mei)

                                                                    第四章   董事、监事和高级打点职员

                                                                    一、董事、监事和高级打点职员持股变换及酬金环境

                                                                    陈诉期内 是否在股

                                                                    从公司领 东单元或

                                                                    年头持 年尾持股 变换原

                                                                    姓名   职务    性别 年数  任期起始日期    任期终止日期                取的酬金 其他关联

                                                                    股数   数   因

                                                                    总额(万 单元领取

                                                                    元) 税前) 薪酬

                                                                    张增光  董事长    男   53 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日  36,540  36,540      86.53  否

                                                                    于九洲  总司理    男   54 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      86.53  否

                                                                    王晓华  董事     男   57 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日  32,584  32,584      0.00  是

                                                                    刘臣   副总司理   男   49 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      65.59  否

                                                                    秦国勖  董事     男   48 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      0.00  是

                                                                    张学刚  董事     男   38 2012 年 03 月 02 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      0.00  否

                                                                    刘作毅  独立董事   男   60 2012 年 03 月 02 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      0.00  否

                                                                    郑洪涛  独立董事   男   46 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      0.00  否

                                                                    宁亚平  独立董事   女   53 2011 年 11 月 11 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      0.00  否

                                                                    王贵福  监事     男   49 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      48.31  否

                                                                    周小丽  监事     女   47 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      42.55  否

                                                                    赵阳   监事     男   39 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      37.49  否

                                                                    龚天林  副总司理   男   58 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      71.22  否

                                                                    李占军  副总司理   男   43 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      71.22  否

                                                                    刘宗山  副总司理   男   51 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      71.22  否

                                                                    贾增军  副总司理   男   56 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日    0    0      71.22  否

                                                                    8

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    任提高  财政总监   男     45 2009 年 06 月 24 日 2012 年 06 月 24 日     0     0         71.22  否

                                                                    韩保平  董事会秘书  男     49 2011 年 07 月 18 日 2012 年 06 月 24 日     0     0         18.66  否

                                                                    副 董 事 长

                                                                    于宝池         男     52 2009 年 06 月 24 日 2012 年 02 月 10 日  37,584  37,584         43.26  否

                                                                    (离任)

                                                                    副 总 经 理

                                                                    陈鹰          男     56 2009 年 11 月 24 日 2011 年 10 月 25 日     0     0         64.01  否

                                                                    (离任)

                                                                    独 立 董 事

                                                                    李晓春         男     47 2009 年 06 月 24 日 2012 年 3 月 2 日      0     0         5.00  否

                                                                    (离任)

                                                                    独 立 董 事

                                                                    王建新         男     39 2009 年 06 月 24 日 2011 年 11 月 11 日     0     0         0.00  否

                                                                    (离任)

                                                                    合计    -    -    -        -          -      106,708  106,708   -     854.03  -

                                                                    注:①张学刚老师和刘作毅老师于 2012 年 3 月 2 日别离当选为本公司董事、独立董事,故

                                                                    2011 年未在本公司领取酬金,亦未在本公司控股股东领取酬金;

                                                                    ②独立董事郑洪涛老师、王建新老师和宁亚平密斯,2011 年未在公司领取补助某人为,

                                                                    其因推行职务发生的用度由公司包袱。

                                                                    二、董事、监事、高级打点职员在股东单元及其他单元任职或兼职环境

                                                                    (一)在股东单元任职环境

                                                                    姓名      在本公司任职           股东单元名称            在股东单元职务

                                                                    张增光       董事长         冀东成长团体有限责任公司            董事长

                                                                    于九洲       总司理         冀东成长团体有限责任公司             董事

                                                                    王晓华        董事          冀东成长团体有限责任公司            总司理

                                                                    秦国勖        董事          冀东成长团体有限责任公司            工会主席

                                                                    张学刚        董事          冀东成长团体有限责任公司         董事、副总司理

                                                                    (二)在其他单元任职环境

                                                                    姓名      在本公司任职           其他单元名称            在其他单元职务

                                                                    新前景佑成(天津)股权投资打点合资

                                                                    执行董事

                                                                    企业(有限合资)

                                                                    张学刚        董事        北京王府井国际贸易成长有限公司           董事

                                                                    北京王府井百货(团体)股份有限公司          董事

                                                                    北京国度管帐学院             教务部副主任

                                                                    郑洪涛       独立董事

                                                                    恒信移动商务股份有限公司           独立董事

                                                                    北京大学荣耀打点学院             副传授

                                                                    浙江报喜鸟衣饰股份有限公司           独立董事

                                                                    宁亚平       独立董事

                                                                    曙光信息财富股份有限公司            独立董事

                                                                    中外运空运成长股份有限公司           独立董事

                                                                    9

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    副秘书长

                                                                    中国水泥协会

                                                                    刘作毅    独立董事                      兼市场信息部部长

                                                                    数字水泥网             总裁

                                                                    三、现任董事、监事、高级打点职员最近五年的首要事变经验

                                                                    张增光:结业于燕山大学,工程硕士,高级工程师。1981 年插手河北省冀东水泥厂, 2005

                                                                    年 4 月至今任冀东成长团体有限责任公司董事长。2005 年 5 月至今任本公司董事长。

                                                                    于九洲:结业于美国伊利诺依大学,工商打点硕士。1982年插手河北省冀东水泥厂,2005

                                                                    年4月至今任冀东成长团体有限责任公司董事;2009 年10月至2011年5月任陕西秦岭水泥(集

                                                                    团)股份有限公司董事,2011年5月至今任秦岭水泥董事长。2005年5月至今任本公司副董事

                                                                    长、总司理。

                                                                    王晓华:结业于中共中央党校,大学文化,高级政工师。1987 年插手河北省冀东水泥

                                                                    厂, 2005 年 4 月至今任冀东成长团体有限责任公司总司理。2006 年 5 月至今任本公司董事。

                                                                    刘臣:结业于河北理工大学,工程硕士,传授级高级工程师。1987 年插手河北省冀东

                                                                    水泥厂, 2005 年 6 月至今任本公司董事、副总司理。

                                                                    秦国勖:结业于河北家产大学,大本学历,经济师。1984 年 8 月插手河北省冀东水泥

                                                                    厂, 2005 年 6 月至今任本公司董事、冀东成长团体有限责任公司工会主席。

                                                                    张学刚:结业于中国政法大学,本科学历。现任新前景佑成(天津)股权投资打点合资

                                                                    企业(有限合资)执行董事,北京王府井国际贸易成长有限公司董事,北京王府井百货(集

                                                                    团)股份有限公司董事,冀东成长团体有限责任公司董事、副总司理;2012 年 3 月 2 日至

                                                                    今任本公司董事。

                                                                    郑洪涛:结业于华中农业大学经,经济打点博士、中南财经政法大学金融学博士后。2004

                                                                    年 2 月至今接受北京国度管帐学院教务部副主任。2009 年 6 月至今任本公司独立董事。

                                                                    宁亚平:结业于澳大利亚昆士兰大学商学院,打点管帐博士,2002 至今,任北京大学

                                                                    荣耀打点学院副传授;2011 年 5 月至今,任曙光信息财富股份有限公司独立董事;2011 年

                                                                    7 月至今,任中外运空运成长股份有限公司独立董事;2011 年 7 月至今,任浙江报喜鸟衣饰

                                                                    股份有限公司独立董事。2011 年 11 月至今任本公司独立董事。

                                                                    刘作毅:结业于军械工程学院,高级工程师。2004 年至今任中国水泥协会副秘书长兼

                                                                    市场信息部部长、数字水泥网总裁;2012 年 3 月 2 日至今任本公司独立董事。

                                                                    王贵福:本科学历,高级管帐师。2005 年 7 月至 2011 年 7 月接受公司审计部长、企业

                                                                    打点部部长,2011 年 7 月至今任公司辽宁大区总司理。2008 年 5 月至今任公司监事、监事

                                                                    会主席。

                                                                    10

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    周小丽:本科学历。2006 年 10 月至 2011 年 7 月,任唐山冀东水泥营销分公司副总经

                                                                    理(牵头);2011 年 7 月至今任唐山冀东水泥营销分公司总司理、唐山冀东水泥汽车运输有

                                                                    限公司总司理;2008 年 5 月至今出任公司监事。

                                                                    赵阳:结业于河北家产大学,本科学历, 2006 年 4 月至 2007 年 6 月接受公司企业管

                                                                    理部副部长;2007 年 7 月至 2007 年 11 月任唐山硅业有限公司(筹建)常务副总司理;2007

                                                                    年 11 月至 2011 年 7 月任公司企业打点部副部长,2011 年 7 月至 2011 年 11 月任公司人力

                                                                    资源部副部长,2011 年 11 月至今任本公司人力资源部部长。2008 年 5 月至今任本公司职工

                                                                    代表监事。

                                                                    龚天林:结业于上海同济大学,本科学历,高级工程师。1982 年插手河北省冀东水泥

                                                                    厂,2009 年 10 月至今任秦岭水泥董事。2005 年 5 月至今任本公司副总司理。

                                                                    李占军:结业于武汉科技大学,工商打点硕士。1999 年插手本公司, 2005 年 6 月至

                                                                    2008 年 3 月任公司监事会主席、冀东水泥滦县有限责任公司总司理;2009 年 7 月至 2011

                                                                    年 7 月任本公司董事会秘书。2008 年 5 月至今任本公司副总司理。

                                                                    刘宗山:大学文化,管帐师。2006年5月至2008年3月接受公司监事、总司理助理、物流

                                                                    公司总司理; 2009年10月至今任秦岭水泥副董事长;2011 年6月起兼任秦岭水泥党委书记。

                                                                    2008年5月至今任本公司副总司理。

                                                                    贾增军:本科学历。1985 年 8 月插手河北省冀东水泥厂,2004 年 7 月至 2008 年 3 月任

                                                                    冀东海德堡(扶风)水泥有限公司、冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司总司理。2008 年 5

                                                                    月至今出任公司副总司理。

                                                                    任提高:结业于合肥家产大学,工商打点硕士,中国注册管帐师,高级管帐师。2004 年

                                                                    10 月至 2008 年 4 月任本公司财政部部长;2008 年 5 月至 2009 年 10 月任本公司副总管帐师

                                                                    兼财政部部长。2009 年 11 月至今任本公司财政总监。

                                                                    韩保平:工商打点硕士,高级经济师。自 2006 年以来,曾先后任陕西秦岭水泥(团体)

                                                                    股份有限公司董事会办公室主任、董事、董事会秘书等职。2011 年 7 月至今任本公司董事

                                                                    会秘书。

                                                                    四、年度酬金环境

                                                                    (一)年度酬金环境:公司依据《唐山冀东水泥股份有限公司关于实验企业策划者年薪

                                                                    制的试行步伐》及《唐山市市属企业年度薪酬打点暂行步伐》对董事(不包罗独立董事)、

                                                                    监事及高级打点职员举办查核,按照其接受的职务、孝顺以及年度策划业绩得到劳动酬金及

                                                                    补助。不在公司领取酬金的董事、监事由派出股东方付出,公司不特殊为其提供酬金及补助;

                                                                    按照公司股东会决策,独立董事补助为每人每年 5 万元,独立董事推行职务发生的用度由公

                                                                    司包袱。

                                                                    11

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    (二)本陈诉期内,公司高级打点职员从公司得到的酬金总额包罗兑现的 2010 年风险

                                                                    年薪及 2011 年的基薪。详细酬金金额见本章“董事、监事和高级打点职员持股变换及酬金

                                                                    环境”。2011 年高级打点职员年度酬金按照 2011 年策划方针举办查核,尚未查核完毕。

                                                                    五、陈诉期内公司董事、监事、高级打点职员变换环境

                                                                    (一)2011 年 6 月 14 日于宝池老师因事变缘故起因,辞去公司副总司理;

                                                                    (二)2011 年 7 月 18 日李占军老师因事变缘故起因,辞去公司董事会秘书职务;

                                                                    (三)2011 年 7 月 18 日,公司董事会六届三十九次集会会议聘用韩保平老师为公司董事会

                                                                    秘书;

                                                                    (四)2011 年 10 月 25 日陈鹰老师因事变缘故起因,辞去公司副总司理;

                                                                    (五)2011 年 11 月 11 日王建新老师因事变缘故起因,辞去公司独立董事职务;

                                                                    (六)2011 年 11 月 11 日,公司 2011 年第二次姑且股东大会推举宁亚平密斯为公司第

                                                                    六届董事会独立董事。

                                                                    六、公司员工环境

                                                                    制止本陈诉期末,公司在人员工 17390 人,个中出产职员 8208 人,贩卖职员 786 人,

                                                                    技强职员 5620 人,财政职员 513 人,行政职员 2263 人;受过高、中等专业教诲人数 10592

                                                                    人,个中大专以上学历为 6170 人;具有专业技能职称职员 1663 人,个中高级技能职称职员

                                                                    104 人,中级技能职称职员 611 人。公司需包袱用度的离退休职工 941 人。

                                                                    12

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    第五章   公司管理布局

                                                                    一、公司管理环境

                                                                    公司自上市以来,严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》以及中

                                                                    国证监会和深圳证券买卖营业所的有关划定及要求,成立了切合当代打点要求的法人管理布局及

                                                                    内部组织布局,成立健全了内部节制系统,增强了对内部节制的打点力度。在计谋拟定、重

                                                                    大事项决定、投融资勾当、对外包管、关联买卖营业等重大事项上类型运行,公司管理程度进一

                                                                    步晋升。

                                                                    股东与股东大会:公司严酷凭证《上市公司股东大会类型意见》、《公司章程》、《股

                                                                    东大集会会议事法则》的划定,召集、召开股东大会,并礼聘状师对股东大会的召集召开措施进

                                                                    行见证。公司可以或许划一地看待全部股东,确保公司全部股东公正利用权力,未产生侵吞中小

                                                                    股东好处的举动。公司起劲开展投资者相关打点事变,使公司的宽大股东可以或许实时、利便、

                                                                    精确地相识公司的出产策划环境。

                                                                    控股股东与公司的相关:公司严酷明晰与控股股东及现实节制人相关。公司控股股东

                                                                    举动类型,依法利用出资人权力,没有逾越股东大会直接或间接过问公司策划决定的气象。

                                                                    公司与控股股东在营业、职员、资产、机构和财政方面均独立完备,公司与控股股东及其所

                                                                    属企业的关联买卖营业公正公道,公司对关联买卖营业的订价依据、协议的订立以及推行环境均举办

                                                                    了实时、充实的披露,没有呈现侵害公司和其他股东正当权益的事项。

                                                                    董事与董事会:公司董事会权责清楚,公司董事可以或许以当真认真的立场出席董事会和股

                                                                    东大会,利用和推行作为董事的权力、任务和责任。起劲介入有关培训,进修有关法令和专

                                                                    业常识,厚道、勤勉、尽责地推行职责。今朝公司董事会由9名董事构成,个中独立董事3

                                                                    名,董事会成员的专业布局、职员组成切正当令礼貌的要求。拟定了《董事集会会议事法则》,

                                                                    董事会设立了计谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会和提名委员会,并制订了专门委

                                                                    员会的事变细则。在年报体例中充实验展独立董事和审计委员会的浸染,确保信息的真实、

                                                                    精确、完备、实时。

                                                                    监事与监事会:公司监事会由3名监事构成,个中职工监事一名。公司监事会构成切合

                                                                    《公司法》和《公司章程》的划定,拟定了《监事集会会议事法则》。监事会独立利用监视权柄,

                                                                    对公司董事、总司理及其他高级打点职员推行职责的正当性、合规性举办监视,对全体股东

                                                                    认真,对公司按期陈诉出具了书面的考核意见,当真推行了职责。

                                                                    信息披露与透明度:公司董事会秘书室在公司董事长的率领下,董事会秘书按照中国证

                                                                    监会、深证券买卖营业所的河北证监局的禁锢要求,以及公司《信息披露打点步伐》、《黑幕信

                                                                    息知恋人挂号打点制度》等相干划定开展信息披露事变和投资者相关事变。公司严酷凭证法

                                                                    律划定真实、精确、完备、实时地推行信息披露任务;迎接股东来电来访,成立和股东雷同

                                                                    的有用渠道,确保全部股东都有划一的机遇实时得到信息,切实维护宽大股东出格是中小股

                                                                    东的好处。

                                                                    13

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    关于好处相干者:公司充实尊重和维护债权人、职工、成员企业、客户等好处相干者的

                                                                    正当权益,起劲相助,配合推进公司一连康健成长。公司类型的法人管理布局、科学的决定

                                                                    执行系统、有用的监视制衡机制为公司的一连、康健成长提供了保障。

                                                                    同业竞争和关联买卖营业:公司与控股股东及其关联方存在一连性的一般关联买卖营业,为保

                                                                    证买卖营业的公允性,公司严酷凭证内节制度的划定,不绝类型关联买卖营业打点,充实验展审计

                                                                    委员会的浸染,加大独立董事和内部审计机构的审计监视力度,对关联买卖营业实时举办信息

                                                                    披露,确保关联买卖营业的公正、合理和果真。

                                                                    董事会以为公司法人管理布局现实状况切合《上市公司管理准则》的要求。

                                                                    公司现行各项制度名称及果真信息披露环境

                                                                    今朝公司颠末股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及其拟定或修订的最新披露

                                                                    时刻环境列表如下:

                                                                    序列             上市公司制度               通告时刻

                                                                    1   公司章程                          2012 年 2 月 29 日

                                                                    2   黑幕信息知恋人挂号打点制度                 2011 年 11 月 29 日

                                                                    3   年报信息披露重大过错责任追究制度              2010 年 2 月 3 日

                                                                    4   内部信息对外部报送和行使打点划定              2010 年 2 月 3 日

                                                                    5   董事会审计委员会年报事变规程                2009 年 4 月 10 日

                                                                    6   敏感信息排核打点制度                    2008 年 8 月 9 日

                                                                    7   投资运作打点步伐                      2008 年 3 月 11 日

                                                                    8   独立董事年报事变制度                    2008 年 3 月 11 日

                                                                    9   召募资金打点步伐                      2008 年 3 月 11 日

                                                                    10   信息披露事宜打点制度                    2007 年 3 月 15 日

                                                                    11   关联买卖营业打点步伐                      2007 年 1 月 30 日

                                                                    12   总司理事变细则                       2007 年 1 月 30 日

                                                                    13   内部审计制度                        2007 年 1 月 30 日

                                                                    14   董事会薪酬与查核委员集会会议事法则               2007 年 1 月 30 日

                                                                    15   董事会审计委员集会会议事法则                  2007 年 1 月 30 日

                                                                    16   监事集会会议事法则                       2006 年 4 月 11 日

                                                                    17   董事集会会议事法则                       2006 年 4 月 11 日

                                                                    18   投资者相关打点制度                     2004 年 2 月 28 日

                                                                    二、陈诉期公司信息披露环境

                                                                    陈诉期内,公司严酷凭证厚交所《股票上市法则》等划定的要求,实时、精确、真实、

                                                                    完备地披露信息,在指定信息披露媒体上宣布通告近80项,包罗:年度、半年度、季度陈诉

                                                                    和相干文件,股东大会、董事会相干通告,债券召募相干通告,以及禁锢机构要求的其他公

                                                                    告等;操作深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采纳收集长途的方法进行了2010 年

                                                                    14

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    年度陈诉网上声名会。

                                                                    三、独立董事推行职责环境

                                                                    公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司

                                                                    章程》及其他相干法令、礼貌的要求,当真推行独立董事职责,充实验展了独立董事的浸染。

                                                                    陈诉期内,独立董事具体相识公司整体出产策划行环境,针对董事会审议的重大决定,

                                                                    充实获取所必要的相干资料,当真审议每项议案,起劲参加议案接头并提出公道化提议,确

                                                                    保董事会决定的科学性和客观性,对公司的良性成长起到了起劲的浸染。另外,独立董事对

                                                                    公司的对外包管、关联买卖营业、与关联人配合投资等相干事项颁发了独立意见、推行了相干职

                                                                    责、维护了公司和宽大股东出格是中小股东的好处。

                                                                    在 2010 年年报体例事变中,按照公司《独立董事年报事变制度》,公司于 2011 年 1 月

                                                                    11 日召开了 2010 年度审计机构与公司独立董事、审计委员会雷同晤面会,对 2010 年审计

                                                                    事变的布置举办了雷同。2011 年 4 月 8 日,公司独立董事、审计委员会与审计机构针对审

                                                                    计功效举办了雷同和确认。

                                                                    2012年1月11日,审计委员会与管帐师事宜所召开了晤面会,对财政陈诉相干题目互换

                                                                    了意见,并在雷同函上具名确认,同时,协商确定了公司今年度财政管帐陈诉审计事变的时

                                                                    间布置,并不绝增强与年审管帐师的雷同,督促其在约按时刻内提交审计陈诉,2012年3月

                                                                    25日,在年审注册管帐师出具财政陈诉审计意见后审计委员会举办了审视。审计委员会以为

                                                                    信永中和管帐师事宜所可以或许凭证中国注册管帐师审计准则执行审计事变,对公司提交的2011

                                                                    年财政陈诉举办了客观和合理的评价,经审计后的财政管帐报表可以或许真实、精确、完备的反

                                                                    映公司的整体策划环境,赞成公司将2011年度财政管帐陈诉提交董事会考核。

                                                                    陈诉期公司董事会共召开了 18 次集会会媾和 3 次股东大会,独立董事亲身出席董事会或委

                                                                    托其他独立董事代为表决;详细环境如下。

                                                                    独立董事姓名    2011 年应介入董事会次数  亲身出席   委托表决  缺席环境    出席股东大会环境

                                                                    郑洪涛       18            18      0     0       3

                                                                    宁亚平       3             3      0     0       1

                                                                    刘作毅       0             0      0     0       0

                                                                    李晓春(离任)   18            16      2     0       2

                                                                    王建新(离任)   15            15      0     0       2

                                                                    陈诉期内,公司独立董事未对公司今年度的董事集会会议案及其他非董事集会会议案事项提出贰言

                                                                    四、营业、职员、资产、机构、财政等方面分隔环境

                                                                    公司与控股股东可以或许在营业、职员、资产、机构、财政等方面做到分隔,公司具有独立

                                                                    完备的营业及自主策划手段。

                                                                    (一)营业方面:本公司拥有独立、完备的出产体系、帮助出产体系和配套办法,拥

                                                                    有独立的采购和贩卖体系,具有独立的客户收集,独立从事产物研究开拓及成长计谋的拟定。

                                                                    15

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    (二)职员方面:本公司现任董事及高级打点职员均经法定措施发生,本公司的司理、

                                                                    副司理、财政总监、营销认真人、董事会秘书等高级打点职员专职在公司事变,在公司领取

                                                                    薪酬,未在团体公司兼任除董事以外的任何职务。公司设立了独立的人力资源部分,全面负

                                                                    责对公司员工的查核、培训和人为考核事变,并拟定公司员工应遵守的各项规章制度和员工

                                                                    手册,公司员工的劳动、人事、人为酬金以及响应的养老、医疗保险等社会保障独立打点。

                                                                    (三)资产方面:本公司拥有独立的出产策划体系,与控股股东之间产权相关明了,不

                                                                    存在产权纠纷或隐藏纠纷。今朝,本公司不存在以资产、权益或诺言为控股股东提供包管的

                                                                    环境,不存在资产被股东无偿占用的环境。本公司可以或许独立运用各项资产开展出产策划勾当,

                                                                    没有受到其他限定。

                                                                    (四)机构方面:公司董事会依据公司《章程》的划定,配置了独立完备的打点机构,

                                                                    一般策划决定不受控股股东节制。公司与控股股东不存在殽杂策划的环境。

                                                                    (五)财政方面:本公司严酷执行《企业管帐准则》和《企业管帐准则讲授》及其他

                                                                    有关划定,拥有独立的财政核算系统、财政管帐制度及财政打点制度,并设立独立的财政部

                                                                    门认实情关营业的详细运作。本公司与控股股东在财政核算系统上不存在营业指导相关,控

                                                                    股股东不存在违规占用本公司资金环境。本公司独立开设银行账户,独立纳税。

                                                                    四、公司内部节制自我评价陈诉

                                                                    (一)公司内部节制自我评价

                                                                    公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖营业所上市公司内部节制指引》、《上市公

                                                                    司管理法则》、《关于进步上市公司质量意见》和国度其他有关法令、礼貌的划定,构建了以

                                                                    股东大会、董事会、监事会、高级打点层等为主体的公司管理组织架构,各个管理主体可以或许

                                                                    凭证职责划定和类型措施推行响应职责。公司内部节制制度可以或许有用的贯彻执行,可以或许对公

                                                                    司各项营业的康健运行及策划风险的节制提供担保,公司内部节制制度是有用的。

                                                                    公司将来策划成长中,公司将不绝深化打点,进一步完美内部节制制度,使之更好地适

                                                                    应公司成长的必要和国度有关法令礼貌的要求。

                                                                    (二)公司董事会对公司内部节制自我评价的意见:

                                                                    董事会以为,公司凭证《上市公司内部节制指引》、《企业内部节制根基类型》、《企业内

                                                                    部节制配套指引》有关要求,进一步健全了公司内部节制。陈诉期,未发明公司存在内部控

                                                                    制计划或执行方面的重大缺陷,公司现有内部节制制度已根基成立健全并获得有用执行,公

                                                                    司的内控系统与相干制度可以或许顺应公司打点的要求和成长的必要,可以或许对体例真实、公允的

                                                                    财政报表提供公道的担保,可以或许对公司各项营业的康健运行及公司策划风险的节制提供保

                                                                    证,较好的掩护了公司和宽大投资者的正当好处。

                                                                    (三)公司监事会对公司内部节制自我评价的意见:

                                                                    公司按照《企业内部节制根基类型》、《企业内部节制配套指引》及证券禁锢机构对上市

                                                                    16

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    公司内部节制建树的有关划定,遵循内部节制的根基原则,团结公司今朝策划营业的现真相

                                                                    况,成立健全了涵盖公司策划打点各环节,而且顺应公司打点要求和成长必要的内部节制体

                                                                    系。内部节制自我评价全面、真实、精确,反应了公司内部节制的现实环境,监事会对公司

                                                                    2011 年度内部节制自我评价陈诉无贰言。

                                                                    (四)公司独立董事对公司内部节制自我评价的意见:

                                                                    2011年度,公司按照中国证监会、深圳证券买卖营业所的有关划定,凭证内部节制的根基原

                                                                    则,团结公司的现实环境,成立、健全了较为完美的内部节制制度,并在策划勾当中获得较

                                                                    好的执行,进一步增强了内部节制,晋升了策划打点程度和风险防御手段。

                                                                    内部节制总体上切合有关法令礼貌和证券禁锢机构的要求。 公司 2011 年度内部节制自

                                                                    我评价陈诉》较为全面、客观、真实地反应了公司内部节制系统建树和运作的现实环境。

                                                                    提议公司继承增强内部节制系统建树,进步风险节制手段,有用促进公司一连康健快速

                                                                    成长。

                                                                    公司 2011 年度内部节制自我评价陈诉及审计机构信永中和管帐事宜全部限责任公司出

                                                                    具的我公司《内部节制鉴证陈诉》同时登载于巨潮资讯网站()。

                                                                    五、财政陈诉内部节制制度的成立和运行环境

                                                                    公司在贯彻执行《企业管帐准则》和国度其他划定条件下,拟定了财政打点制度等一系

                                                                    列详细划定,并在现实事变中给以了有用实验与执行,从制度上完美和增强了管帐核算、财

                                                                    务打点的职能和权限。公司对管帐岗亭的配置分工明晰,彼此疏散、彼此制约和监视,实施

                                                                    岗亭责任制。公司执行的管帐政策和管帐预计未经核准不得随意改观。财政核算回收专业财

                                                                    务软件,核算流程精密,勾稽精确,财政陈诉的体例流程科学完美,对数据做到了节制要害、

                                                                    高效网络、说明处理赏罚,运行精采。上一陈诉期的公司财政陈诉没有发明重大漏掉,本陈诉期

                                                                    亦未发明财政陈诉内部节制存在重大缺陷。

                                                                    六、对高级打点职员的考评及鼓励、嘉奖机制的成立、实验环境

                                                                    公司三届董事会第十九次集会会议核准《唐山冀东水泥股份有限公司关于实验企业策划者年

                                                                    薪制的试行步伐》,该步伐划定公司高级打点职员的年度酬金由公司查核率领小组办公室负

                                                                    责查核后兑现。详细实验环境见第四章第四项“年度酬金环境”。

                                                                    七、陈诉期内公司办理同业竞争和关联买卖营业盼望环境

                                                                    (一)办理同业竞争环境

                                                                    本公司控股的唐山盾石混凝土有限公司、湖南盾石混凝土有限责任公司、吉林市冀东水

                                                                    泥城建混凝土有限公司和陕西冀东水泥混凝土有限公司主营营业从事混凝土的出产与贩卖,

                                                                    与控股股东控股的唐山冀东水泥混凝土投资成长有限公司及其子公司存在同业竞争。

                                                                    为办理同业竞争,第六届董事会第三十六次集会会议核准将公司持有上述四家公司的所有股

                                                                    权转让给唐山冀东水泥混凝土投资成长有限公司;股权转让完成后,公司将不再直接从事混

                                                                    17

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    凝土营业,不存在混凝土营业方面和控股股东同业竞争,通过参股唐山冀东水泥混凝土投资

                                                                    成长有限公司的方法参加混凝土营业。

                                                                    (二)关联买卖营业环境详见第九章重要事项

                                                                    第六章   股东大会环境简介

                                                                    一、2010 年年度股东大会环境

                                                                    公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 6 日召开。本次股东大会的决策通告登载在

                                                                    2011 年 5 月 7 日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上。

                                                                    二、2011 年第一次姑且股东大会环境

                                                                    公司 2011 年第一次姑且股东大会于 2011 年 3 月 16 日召开。本次股东大会的决策通告

                                                                    登载在 2011 年 3 月 17 日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上。

                                                                    三、2011 年第二次姑且股东大会环境

                                                                    公司 2011 年第二次姑且股东大会于 2011 年 11 月 11 日召开。本次股东大会的决策通告

                                                                    登载在 2011 年 11 月 12 日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上。

                                                                    第七章   董事会陈诉

                                                                    第一节 公司策划环境

                                                                    一、陈诉期内公司策划环境回首

                                                                    (一)总体策划环境

                                                                    2011 年,是“十二五”筹划的开局之年,也是经济由政策刺激向自主增添有序转变的

                                                                    一年,国度实验起劲的财务政策和妥当的钱币政策,实现了经济的安稳较快成长。整年我国

                                                                    GDP 同比增添 9.2%,增速回落 1.1 个百分点,全社会牢靠资产投资增添 23.6%,增速回落 0.2

                                                                    个百分点,房地产开拓投资增添 27.9%,增速回落 5.3 个百分点。(数据来历:国度统计局)

                                                                    2011 年,世界水泥产量到达 20.63 亿吨,同比增进 16.1%,陈诉期内世界水泥投资完

                                                                    成额 1439 亿元,增速同比降落 8.29%,世界 22 家大型水泥企业团体累计熟料产量占世界总

                                                                    产量比重已跃升至 53.91%,行业齐集度进一步进步。(数据来历:数字水泥网)

                                                                    陈诉期公司降服原燃原料价值上涨、银行银根缩短、市场需求增速下滑等多重倒霉身分

                                                                    的影响,通过增强出产运行打点,加强地区市场企业自律,完美大区供给一体化,增进物资

                                                                    直采比例,踏实推进技能改革,实现了公司汗青最好业绩,取得了“十二五”的精采开局。

                                                                    公司整年共出产水泥 5,816 万吨,同比增添 27%;出产熟料 5,249 万吨,同比增添 28%;销

                                                                    售水泥及水泥熟料 7,193 万吨(统计口径),同比增添 27%。陈诉期内公司实现业务收入

                                                                    18

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    1,572,817 万元,同比增添 42%;利润总额 211,610 万元,同比增添 6%;实现归属于母公司

                                                                    的净利润 152,541 万元,同比增添 9%。

                                                                    陈诉期公司强项不移的实验“地区领先”计谋,在既有地区内做大做强,进步公司地区

                                                                    话语权。截至 2011 年底,公司合川、璧山、江津一期、江津二期、包头、阳泉、平泉、涞

                                                                    水 8 条水泥熟料出产线出产或试出产,永吉、秦岭等新线的建树事变正有序举办;2011 年

                                                                    底公司水泥产能已打破 1 亿吨。陈诉期内,公司共投产纯低温余热发电机组 31 台(套),总

                                                                    装机容量 297WM,操作余热发电 16.4 亿度,节省标煤 59 万吨,镌汰 CO2 排放 150 万吨;同

                                                                    时,公司安装低压节电器 131 台,安装高压变频器 23 台,节省电力 4362.6 万度;整年充实

                                                                    操作家产固体废弃物,取得了精采的社会效益,进一步实现了公司建树情形友爱型、资源节

                                                                    约型企业的方针。

                                                                    (二)主营营业策划环境

                                                                    1、陈诉期内主营营业收入、主营营业利润组成环境

                                                                    (1)主营营业分行业、产物环境表                               单元:万元

                                                                    主营营业分行业环境

                                                                    业务收入比上

                                                                    业务本钱比上 毛利率比上年增

                                                                    分行业       业务收入   业务本钱    毛利率(%)   年增减(%)

                                                                    年增减(%)   减(%)

                                                                    建材行业        1,572,816.55   1,089,803.29      30.71%      42.15%     44.18%     -0.98%

                                                                    主营营业分产物环境

                                                                    业务收入比上

                                                                    业务本钱比上 毛利率比上年增

                                                                    分产物       业务收入   业务本钱    毛利率(%)   年增减(%)

                                                                    年增减(%)   减(%)

                                                                    水泥          1,312,925.16    893,979.04      31.91%      51.33%     53.99%     -1.17%

                                                                    熟料            183,178.29   137,408.45      24.99%      32.30%     32.11%     0.11%

                                                                    水泥及熟料合计     1,496,103.45   1,031,387.49      31.06%      48.71%     50.66%     -0.89%

                                                                    (2) 主营营业分地域环境                               单元:万元、万吨

                                                                    地域                业务收入           业务收入比上年增减(%)

                                                                    冀东大区                    666,303.75                41.43%

                                                                    山西大区                    170,505.11                53.71%

                                                                    内蒙大区                    167,768.14                15.32%

                                                                    吉林大区                    160,818.28                63.50%

                                                                    冀中南大区                    148,087.52                56.05%

                                                                    陕西大区                     69,168.48

                                                                    湖南大区                     60,128.27                26.14%

                                                                    辽宁大区                     47,443.82                26.68%

                                                                    渝川大区                      5,880.08              4,431.26%

                                                                    19

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    合计                 1,496,103.45                 48.71%

                                                                    1、陕西大区不含扶风、泾阳公司,该两家公司为本公司合营公司,未纳入归并范畴,

                                                                    该两家公司 2011 年业务收入 195,326.53 万元。

                                                                    2、辽宁大区不含鞍山公司,该公司为本公司合营公司,未纳入归并范畴,该公司 2011

                                                                    年业务收入 65,859.06 万元。

                                                                    2、采购和贩卖客户环境                           单元:(人民币)万元

                                                                    前五名供给商采购金额合计            207,788.90     占采购总额比重           10.95%

                                                                    前五名贩卖客户贩卖金额合计            84,676.52     占贩卖总额比重           5.38%

                                                                    3、资产组成变换环境                              单元:(人民币)元

                                                                    占 2011 年总资产                占 2010 年总资

                                                                    科   目       2011 年                   2010 年

                                                                    比例                     产比例

                                                                    应收单据          1,470,160,793.60        3.86%      410,703,609.01      1.36%

                                                                    应收股利           223,533,693.00        0.59%             -        -

                                                                    存货            2,449,915,898.78        6.43%     1,445,369,900.40      4.78%

                                                                    其他活动资产          8,755,911.53        0.02%      801,070,000.00      2.65%

                                                                    牢靠资产净额        18,465,112,399.15       48.50%     13,489,395,684.25      44.59%

                                                                    工程物资           272,632,885.80        0.72%      193,191,739.38      0.64%

                                                                    无形资产          1,832,586,759.22        4.81%     1,132,470,523.31      3.74%

                                                                    商誉             193,383,547.64        0.51%       23,693,493.14      0.08%

                                                                    恒久待摊用度         118,839,723.03        0.31%       76,213,519.03      0.25%

                                                                    短期借钱          5,029,447,425.36       13.21%     3,821,000,000.00      12.63%

                                                                    应付单据           173,869,561.36        0.46%      331,862,665.83      1.10%

                                                                    应付账款          3,819,762,988.44       10.03%     2,795,283,036.98      9.24%

                                                                    应付职工薪酬         168,410,587.60        0.44%       70,927,232.02      0.23%

                                                                    应交税费           -470,224,585.69       -1.23%      -324,359,775.51      -1.07%

                                                                    应付利钱            58,602,520.52        0.15%       17,770,477.74      0.06%

                                                                    一年内到期的非活动

                                                                    4,644,962,621.51        12.20%     1,317,106,964.05      4.35%

                                                                    欠债

                                                                    其他活动欠债          3,806,470.56        0.01%      309,206,137.15      1.02%

                                                                    恒久借钱          7,788,892,500.00       20.46%     10,743,570,000.00      35.51%

                                                                    应付债券          2,168,918,779.12        5.70%      581,548,782.87      1.92%

                                                                    估量欠债           134,181,200.19        0.35%       22,768,346.60      0.08%

                                                                    递延所得税欠债         85,244,376.89        0.22%             -        -

                                                                    总资产           38,075,212,933.50       100.00%     30,252,312,683.55     100.00%

                                                                    资产组成变换缘故起因声名:

                                                                    (1)应收单据占总资产的比例同比进步,首要起因于:贩卖收取的银行承兑汇票增进。

                                                                    (2)应收股利占总资产的比例同比进步,首要起因于:合营公司分期分红。

                                                                    (3)存货占总资产的比例同比进步,首要起因于:在建项目延续投产,出产策划局限

                                                                    20

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    扩大。

                                                                    (4)其他活动资产占总资产的比例同比低落,首要起因于:秦岭水泥本期纳入归并范

                                                                    围,将母公司提供其委托贷款举办抵消。

                                                                    (5)牢靠资产净额占总资产的比例同比进步,首要起因于:在建项目延续投产转固,

                                                                    牢靠资产增进。

                                                                    (6)工程物资占总资产的比例同比进步,首要起因于:陪伴公司在建项目进度,购买

                                                                    的工程装备响应增进。

                                                                    (7)无形资产占总资产的比例同比进步,首要起因于:新建及并购项目土地行使权、

                                                                    采矿权增进。

                                                                    (8)商誉占总资产的比例同比进步,首要起因于:秦岭水泥本期纳入归并范畴形成商

                                                                    誉。

                                                                    (9)恒久待摊用度占总资产的比例同比进步,首要起因于:新建项目土地租赁费增进。

                                                                    (10)短期借钱占总资产的比例同比进步,首要起因于:公司在建项目延续投产,出产

                                                                    策划局限扩大。

                                                                    (11)应付单据占总资产的比例同比低落,首要起因于:治理银行承兑汇票镌汰。

                                                                    (12)应付账款占总资产的比例同比进步,首要起因于:应付原料、工程、装备款增进。

                                                                    (13)应付职工薪酬占总资产的比例同比进步,首要起因于:秦岭水泥本期纳入归并范

                                                                    围的影响。

                                                                    (14)应交税费占总资产的比例同比低落,首要起因于:新建项目购进装备增进,增值

                                                                    税留抵金额响应增进。

                                                                    (15)应付利钱占总资产的比例同比进步,首要起因于:本期 8 月份刊行公司债,按月

                                                                    预提利钱,按年结息。

                                                                    (16)一年内到期的非活动欠债占总资产的比例同比进步、恒久借钱占总资产的比例同

                                                                    比低落,首要起因于:中恒久活动资金贷款延续到期;在建项目慢慢投产,项目贷款延续到

                                                                    期。

                                                                    (17)其他活动欠债占总资产的比例同比低落,首要起因于:短期融资券到期送还。

                                                                    (18)应付债券占总资产的比例同比进步,首要起因于:本期刊行 16 亿元公司债。

                                                                    (19)估量欠债占总资产的比例同比进步,首要起因于:秦岭水泥本期纳入归并范畴,

                                                                    首要是其辞退福利。

                                                                    (20)递延所得税欠债占总资产的比例同比进步,首要起因于:秦岭水泥本期纳入归并

                                                                    范畴,资产评估增值确认递延所得税欠债。

                                                                    4、用度及税收变革环境                  单元:(人民币)元

                                                                    21

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    科    目       2011 年                2010 年        增减比率(%)

                                                                    贩卖用度            478,860,530.71           403,517,582.58       18.67%

                                                                    打点用度          1,685,165,469.00           1,061,983,200.59       58.68%

                                                                    财政用度            892,786,016.15           540,841,497.07       65.07%

                                                                    所得税用度            534,461,637.46           421,074,650.79       26.93%

                                                                    用度变换缘故起因声名:

                                                                    (1)贩卖用度同比增进,首要起因于:销量增进,影响贩卖用度总额增进;但贩卖用度

                                                                    占业务收入比重同比低落 0.60 个百分点。

                                                                    (2)打点用度同比增进,首要起因于:在建项目延续投产及新并购公司纳入归并,用度

                                                                    同比增进。

                                                                    (3)财政用度同比增进,首要起因于:部门在建子公司正式投产,贷款利钱用度化;国

                                                                    家持续上调贷款利率、存款筹备金率;融资总额增进。

                                                                    (4)所得税用度同比增进,首要起因于:利润同比增进。

                                                                    5、现金流量组成环境                             单元:(人民币)元

                                                                    项    目           2011 年              2010 年      增减比率(%)

                                                                    策划勾当发生的现金流量净额           1,414,424,246.93        1,698,956,369.55         -16.75%

                                                                    投资勾当发生的现金流量净额           -4,999,714,498.54       -6,888,707,097.63         -27.42%

                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额           3,743,572,234.31        5,812,231,998.93         -35.59%

                                                                    现金及现金等价物净增进额               157,528,827.56         622,481,270.85       -74.69%

                                                                    现金流量组成变换缘故起因声名:

                                                                    (1)策划勾当发生的现金净流量同比镌汰 16.75%,首要起因于:今年收客户的未到期

                                                                    银行承兑汇票增进;存货增进。

                                                                    (2)投资勾当发生的现金净流量同比镌汰 27.42%,首要起因于:在建项目延续建成投

                                                                    产,投资支出同比镌汰。

                                                                    (3)筹资勾当发生的现金流量净额同比镌汰 35.59%,首要起因于:今年短期借钱送还

                                                                    金额增进;在建项目延续建成投产,项目贷款还款增进。

                                                                    6、首要控股公司及参股公司的策划环境及业绩                单元:(人民币)万元

                                                                    序号     被投资公司名称     注册成本   净利润    总资产       首要策划勾当       持股比例     备注

                                                                    1   大同冀东水泥有限责任公司    53,400    20,140   153,883   水泥及水泥成品制造、贩卖     100%     控股公司

                                                                    水泥、熟料、水泥成品的出产

                                                                    2   冀东水泥磐石有限责任公司    35,640    18,845    96,885                    100%     控股公司

                                                                    贩卖

                                                                    3   冀东水泥吉林有限责任公司    13,000    12,985    57,610   水泥及水泥成品制造、贩卖     100%     控股公司

                                                                    22

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    内蒙古亿利冀东水泥有限责                 水泥、熟料及相干建材产物的

                                                                    4                13,000  12,733  41,119                 59%   控股公司

                                                                    任公司                          制造、贩卖

                                                                    水泥熟料出产和贩卖;平凡货

                                                                    5  临澧冀东水泥有限公司     27,650  12,448  87,990                 100%  控股公司

                                                                    运

                                                                    内蒙古冀东水泥有限责任公

                                                                    6                42,850  11,989  165,087  水泥、水泥熟料的出产和贩卖   100%  控股公司

                                                                    司

                                                                    陕西秦岭水泥(团体)股份

                                                                    7                66,080  -16,707  179,994  水泥及水泥成品制造、贩卖    29%   控股公司

                                                                    有限公司

                                                                    (1)大同冀东水泥有限责任公司 2011 年净利润到达公司归并报表净利润 12.73%。该

                                                                    公司本期实现业务收入 108,654.25 万元,业务利润 26,107.01 万元,净利润 20,140.26 万

                                                                    元。

                                                                    (2)冀东水泥磐石有限责任公司 2011 年净利润到达公司归并报表净利润 11.92%。该

                                                                    公司本期实现业务收入 86,867.33 万元,业务利润 20,094.75 万元,净利润 18,845.34 万元。

                                                                    (3)冀东水泥吉林有限责任公司 2011 年净利润到达公司归并报表净利润 8.21%。该公

                                                                    司本期实现业务收入 89,959.04 万元,业务利润 15,018.84 万元,净利润 12,985.10 万元。

                                                                    (4)内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 2011 年净利润到达公司归并报表净利润 8.05%。

                                                                    该公司本期实现业务收入 43,331.33 万元,业务利润 9,231.96 万元,净利润 12,732.52 万

                                                                    元。

                                                                    (5)临澧冀东水泥有限公司 2011 年净利润到达公司归并报表净利润 7.87%。该公司本

                                                                    期实现业务收入 60,545.77 万元,业务利润 16,571.01 万元,净利润 12,447.96 万元。

                                                                    (6)内蒙古冀东水泥有限责任公司 2011 年净利润到达公司归并报表净利润 7.58%。该

                                                                    公司本期实现业务收入 107,883.09 万元,业务利润 15,185.62 万元,净利润 11,988.96 万

                                                                    元。

                                                                    (7)陕西秦岭水泥(团体)股份有限公司为本公司通过统一节制下企业归并取得的公

                                                                    司,自 2011 年 6 月开始纳入归并范畴,2011 年 1-5 月本公司核算对其投资收益-2,136.08

                                                                    万元,2011 年 6-12 月秦岭水泥纳入本公司归并报表的净利润-14,588.19 万元,秦岭水泥投

                                                                    资收益及净利润到达公司归并报表净利润-10.57%。

                                                                    7、公司节制的非凡目标主体环境

                                                                    公司不存在节制的非凡目标主体。

                                                                    8、、公司装备操作环境、订单的获取环境、产物的贩卖和积存环境、首要技强职员变

                                                                    动环境说明

                                                                    陈诉期内,公司装备运转正常;订单的获取和产物的贩卖精采;首要技强职员不变。

                                                                    二、对公司将来的瞻望

                                                                    (一)水泥行业成长趋势及 2012 年瞻望

                                                                    2012 年是我国“十二五”时期继往开来的重要一年,稳中求进,保持宏观经济政策的

                                                                    23

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    持续性和不变性,加速推进经济成长方法转变和经济布局调解,扩大斲丧需求,优化投资结

                                                                    构,促进投资和斲丧的良性互动,实现经济安稳较快成长。投资作为拉动我国经济增添,实

                                                                    现我国家产化、城镇化和农业当代化的重要力气,在 2012 年仍将保持公道局限,为水泥行

                                                                    业提供了较好的成长情形。

                                                                    2012 年,我国将优先担保重点在建、续建项目,并有序推进国度重大项目开工建树,

                                                                    高铁等一大批重大工程将复工和开工;以农田水利建树为代表的农业基本办法建树投资将增

                                                                    加到 12287 亿元;同时,保障性安居工程继承推进,2012 年,保障性住房将根基建成 500

                                                                    万套,新开工 700 万套,以及平凡商品房供应的增进,确保了水泥需求的稳步增添。

                                                                    在 2009 年出台的《关于克制部门行业产能过剩和一再建树引导财富康健成长的多少意

                                                                    见》政策指导下,水泥行业节制增量,优化存量,敦促企业吞并重组,进步财富齐集度和规

                                                                    模效益,水泥市场进一步类型、有序,水泥企业出格是大企业市场掌控手段进一步进步,盈

                                                                    利程度加强。

                                                                    (二)公司面对的市场竞争名堂和成长的机会与挑衅

                                                                    水泥作为资源麋集型行业,短途供给型产物,具有运量大,运输本钱高的特点,抉择了

                                                                    水泥行业具有很强的地区性特性,2012 年公司将继承推进“地区领先”计谋,进步公司区

                                                                    域竞争力。

                                                                    京津冀地域:京津冀地域和环渤海地域是国度重点开拓地域,都城北京在奥运会之后,

                                                                    各类基本建树速率减缓,可是作为中国的政治、文化中心,各类基本办法将一连建树和进一

                                                                    步完美;天津滨海新区的开拓成为该地区一个重要水泥需求增添点;同时河北沿海地域成长

                                                                    筹划启动实验,京津冀地区经济一体化,冀中南地域列为国度层面的重点开拓地区,以及河

                                                                    北各地的都市化历程的快速推进,为该地域水泥行业起到了支撑浸染。

                                                                    吉林地域:为尽力推进吉林振兴成长,2012 年吉林投资局限进一步扩大,吉图珲客专、

                                                                    哈大客专等在建铁路进度加速,同时开工长春地铁、通化至梅河高速公路等一批大型基本设

                                                                    施工程建树和增进保障房供应为水泥需求将保持不绝上升趋势,加之吉林水泥市场慢慢规

                                                                    范,吉林地区公司将因此受益。

                                                                    辽宁地域:跟着市场供需抵牾的慢慢缓解,市场的进一步类型、有序,2011 年该地域

                                                                    一改全行业吃亏的气象,实现了扭亏为盈。辽宁沿海口岸建树力度的加大,沈阳经济区同城

                                                                    一体化建树,估量 2012 年度辽宁水泥市场将进一步向好。

                                                                    内蒙地域:2012 年内蒙地域产能投放增进,市场竞争压力相对加大;但跟着内蒙能源

                                                                    计谋的成长,都市化历程的加速,综合交通收集的进一步完美,铁路、公路、机场、能源管

                                                                    道投资局限继承加大,该地区水泥市场需求较为精采;加之煤炭等资源本钱相对较低,2011

                                                                    年,公司加大了对内蒙地域的投入,公司对内蒙地域水泥市场掌控进一步增强。

                                                                    陕西地区:2011 年市场需求降落,新增产能大幅增进,陕西地域水泥过剩,价值大幅

                                                                    24

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    度下滑;各水泥厂家均呈现了差异状况的减产、停产,市场竞争非常剧烈,价值已到市场最

                                                                    低点;陕西保持经济安稳较快增添,不变投资是要害,2012 年陕西牢靠资产将到达投资 1.2

                                                                    万亿元,陕西市场有望慢慢改进。

                                                                    山西地域:2011 年,阳泉、太原公司延续投产,公司在山西地区机关进一步完美,市

                                                                    场掌控手段有了较大进步,同时,公司紧靠优质动力煤开采地,煤炭采购本钱较低,2012

                                                                    年,公司将加大山西水泥市场占据率和地区节制力。

                                                                    重庆地域:2011 年公司重庆地域水泥机关已经根基完成,2012 年跟着重庆地域保障房、

                                                                    廉租房、公租房的连续建树,都市拓展、成果区开拓、“三港两关节”及配套办法建树,公

                                                                    司将实现对重庆的“一小时经济圈”全面包围。

                                                                    其他地域:公司湖南、烟台地域出产线运转精采,地区内大企业齐集,地区市场较为规

                                                                    范,效益状况精采。

                                                                    (三)公司 2012 年策划打算

                                                                    2012 年公司打算出产水泥 7200 万吨,出产熟料 6800 万吨,水泥及熟料销量合计 8400

                                                                    万吨,实现业务收入 220 亿元。

                                                                    为完玉成年打算,公司将强项不移的实验“地区领先”计谋,增强地区市场整合,进步

                                                                    市场占据率;同时,公司将成立自上而下的预算解析查核系统,进一步完美、落实出产策划

                                                                    各项指标核算事变,成立出产运营指标尺度系统,不绝晋升企业策划打点程度,全力完玉成

                                                                    年的出产策划打算。

                                                                    (四)公司 2012 年投资项目资金需求及行使打算

                                                                    2012 年永吉、秦岭等项目将延续投产。因为受财富政策的限定,公司将继承通过收购、

                                                                    吞并等方法进一步扩大公司的水泥产能,进步水泥市场占据率。同时公司将继承拓宽融资渠

                                                                    道,创新融资方法,担保项目标资金需求。

                                                                    (五)风险身分说明及拟采纳的法子。

                                                                    市场风险:今朝,国度正处于经济增添转型的时期,受到通货膨胀压力的影响,2011

                                                                    年下半年国度开始实施银根缩短的政策,银行贷款开始偏紧,一连严肃的房地产调控政策,

                                                                    GDP 增速下调,牢靠资产投资增速回落和经济增添方法的逐渐转变,为 2012 年市场带来了

                                                                    不确定性。

                                                                    应对法子:今朝,公司资金状况精采,银行贷款授信额度富裕,地区机关进一步完美,

                                                                    有较强的抗风险手段;且公司首要成长水泥高端产物,跟着国度铁路、公路等基本办法建树

                                                                    的复工和开工,公擞行能力凭证本身的模式成长,进一步进步地址地区市场份额,同时,发

                                                                    挥地区一体化贩卖渠道和局限采购上风,增强内控打点,强化本钱管控,进一步晋升公司经

                                                                    营打点效能,进步公司效益。

                                                                    25

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    第二节 陈诉期内投资环境

                                                                    一、陈诉期内投资环境

                                                                    母公司对外投资均为恒久股权投资,2011 年头恒久股权投资为 948,890.39 万元,2011

                                                                    年尾恒久股权投资为 1,147,930.55 万元,近年头增进 199,040.16 万元,增添 20.98%。主

                                                                    要是由于今年公司出产策划局限进一步扩大,对原有参、控股公司增进成本金、收购其他公

                                                                    司、投资设立新公司。

                                                                    二、召募资金行使环境

                                                                    陈诉期内无召募资金行使环境

                                                                    三、非召募资金项目环境                             单元:万元

                                                                    项目名称          项目金额     项目进度      项目收益环境

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司增资款      49,441.00   正常出产策划    红利 18,854.59 万元

                                                                    山西双良鼎新水泥有限公司股权款     30,000.00   正常出产策划     吃亏 214.71 万元

                                                                    阳泉公司日产 4500 吨熟料新型干法

                                                                    24,900.00    基建期        尚无收益

                                                                    水泥出产线带纯低温余热发电项目

                                                                    永吉公司日产 4500 吨熟料新型干法

                                                                    23,500.00    基建期        尚无收益

                                                                    水泥出产线带纯低温余热发电项目

                                                                    涞水公司日产 4000 吨熟料新型干法

                                                                    22,000.00    基建期        尚无收益

                                                                    水泥出产线带纯低温余热发电项目

                                                                    平泉公司日产 2500 吨特种水泥熟料

                                                                    19,000.00    基建期        尚无收益

                                                                    出产线带余热发电项目

                                                                    包头公司日产 4500 吨熟料新型干法

                                                                    17,200.00    基建期        尚无收益

                                                                    水泥出产线带纯低温余热发电项目

                                                                    合计           186,041.00      -           -

                                                                    四、管帐师事宜所审计意见及管帐政策、管帐预计改观环境

                                                                    (一)信永中和管帐师事宜所为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

                                                                    (二)重大管帐政策、管帐预计改观的影响:无

                                                                    (三)重大管帐过错的矫正和影响:无

                                                                    五、公司节能减排、资源综合操作环境

                                                                    陈诉期内,公司继承推进余热发电项目建树,增强技能改造事变;2011 年,公司共投

                                                                    产纯低温余热发电机组 31 台(套),总装机容量 297WM,操作余热发电 16.4 亿度,节省标

                                                                    煤 59 万吨,镌汰 CO2 排放 150 万吨;同时,公司安装低压节电器 131 台,安装高压变频器

                                                                    23 台,节省电力 4362.6 万度;整年最洪流平的操作家产废弃物,取得了精采的社会效益,

                                                                    进一步实现了公司建树情形友爱型、资源节省型企业的方针。

                                                                    26

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    第三节   董事会一般事变环境

                                                                    一、本陈诉期董事会共召开 18 次集会会议,详细环境如下:

                                                                    董事会届次        召开时刻       披露时刻             披露媒体或决策内容

                                                                    六届三十一次集会会议    2011 年 2 月 28 日  2011 年 3 月 1 日     《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    六届三十二次集会会议    2011 年 4 月 2 日                审议通过了《内部节制类型实验事变方案》

                                                                    六届三十三次集会会议    2011 年 4 月 13 日  2011 年 4 月 15 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    六届三十四次集会会议    2011 年 4 月 28 日  2011 年 4 月 30 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    六届三十五次集会会议    2011 年 6 月 1 日   2011 年 6 月 2 日     《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    六届三十六次集会会议    2011 年 6 月 14 日  2011 年 6 月 15 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    审议通过了公司介入竞买黑龙江宾州水泥有限公司

                                                                    六届三十七次集会会议    2011 年 6 月 20 日

                                                                    100%股权并向浙江产权买卖营业所缴纳担保金的议案

                                                                    审议通过了公司向商务部申请将《商务部关于原则

                                                                    六届三十八次集会会议    2011 年 7 月 4 日                赞成唐山冀东水泥股份有限公司非果真刊行股票的

                                                                    批复》展期的议案

                                                                    六届三十九次集会会议    2011 年 7 月 18 日  2011 年 7 月 19 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    六届四十次集会会议     2011 年 7 月 25 日  2011 年 7 月 26 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    六届四十一次集会会议    2011 年 8 月 11 日  2011 年 8 月 12 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    集会会议审议通过了公司投资组建内蒙古伊东冀东水泥

                                                                    六届四十二次集会会议    2011 年 9 月 13 日               有限公司和投资组建包钢西创冀东水泥有限责任公

                                                                    司的议案

                                                                    审议通过了《唐山冀东水泥股份有限公司与

                                                                    Diamondrock Investment Limited 之间关于上市公

                                                                    六届四十三次集会会议    2011 年 10 月 18 日

                                                                    司非果真刊行股票之股份认购条约之增补条约

                                                                    (二)》

                                                                    六届四十四次集会会议    2011 年 10 月 25 日  2011 年 10 月 27 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    审议通过了全资子公司唐县冀东水泥有限责任公司

                                                                    六届四十五次集会会议    2011 年 10 月 31 日               购置河北八达团体白合水泥有限公司整体资产和关

                                                                    于注销湘潭冀东水泥有限公司两项议案

                                                                    六届四十六次集会会议    2011 年 11 月 28 日  2011 年 11 月 29 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    审议通过了以下议案:(1)公司对冀东水泥重庆合

                                                                    川有限责任公司增进注册成本的议案;(2)公司受

                                                                    六届四十七次集会会议    2011 年 12 月 10 日               让唐山市鑫研建材有限公司股权的议案;(3)公司

                                                                    对冀东水泥重庆江津有限责任公司增进注册成本的

                                                                    议案。

                                                                    六届四十八次集会会议    2011 年 12 月 20 日  2011 年 12 月 21 日    《中国证券报》、《证券时报》

                                                                    二、董事会对股东大会决策执行环境

                                                                    经公司 2010 年第二次姑且股东大会核准和中国证券监视打点委员会许诺,公司向菱石

                                                                    投资有限公司非果真刊行股票数目 134,752 千股,公司非果真刊行股票于 2012 年 2 月 1

                                                                    日在深圳证券买卖营业所乐成上市,本次非果真刊行圆满竣事。

                                                                    经公司 2011 年第一次姑且股东大会核准,公司向唐山冀东水泥混凝土投资成长有限公

                                                                    27

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    司增进注册成本 25,431 万元,公司在 2011 年完成了对唐山冀东水泥混凝土投资成长有限

                                                                    公司增进注册成本的事变。

                                                                    2011 年第二次姑且股东大会审议通过了《聘用宁亚平密斯为公司独立董事的议案》和

                                                                    《公司章程批改案》的议案。2011 年 11 月 11 日后,宁亚平密斯为本公司独立董事,并将

                                                                    批改后的公司《章程》通告。

                                                                    三、审计委员会的履职环境

                                                                    董事会下设审计委员会,公司审计委员会严酷凭证《董事会审计委员年报事变规程》、

                                                                    《审计委员集会会议事法则》推行职责和任务。按照上述制度,公司审计委员会在公司年度陈诉

                                                                    的体例和披露事变中与公司年报审计事变的信永中和管帐师事宜所起劲雷同、交换。督促其

                                                                    定时、保质的完成公司委托的各项事变。详细环境如下:

                                                                    (一)对公司提交的2011年财政陈诉的审视意见

                                                                    公司董事会下设的审计委员会在认真公司年报审计的管帐师事宜所出场前于2012年1月

                                                                    8日至10日审视了公司体例的2011年财政管帐报表及《2011年度财政管帐报表声名》。以为公

                                                                    司可以或许凭证管帐制度、准则和公司相干管帐政策体例2011年财政陈诉,财政管帐报表根基反

                                                                    映了公司的财政状况和策划成就,赞成将公司体例的2011年财政陈诉提交认真公司年报审计

                                                                    的信永中和管帐师事宜所审计。

                                                                    (二)对管帐师事宜所提交的公司2011年财政陈诉审计意见的审视意见

                                                                    2012年1月11日,审计委员会与管帐师事宜所召开了晤面会,对财政陈诉相干题目互换

                                                                    了意见,并在雷同函上具名确认,同时,协商确定了公司今年度财政管帐陈诉审计事变的时

                                                                    间布置,并不绝增强与年审管帐师的雷同,督促其在约按时刻内提交审计陈诉,2012年3月

                                                                    25日,在年审注册管帐师出具财政陈诉审计意见后审计委员会举办了审视。审计委员会以为

                                                                    信永中和管帐师事宜所可以或许凭证中国注册管帐师审计准则执行审计事变,对公司提交的2011

                                                                    年财政陈诉举办了客观和合理的评价,经审计后的财政管帐报表可以或许真实、精确、完备的反

                                                                    映公司的整体策划环境,赞成公司将2011年度财政管帐陈诉提交董事会考核。

                                                                    (三)对信永中和管帐师事宜所从事公司2011年审计事变的总结陈诉及对公司礼聘

                                                                    2011年管帐师事宜所的意见

                                                                    信永中和管帐师事宜所可以或许凭证今年度财政陈诉审计打算完成审计事变,准期出具了公

                                                                    司2011年度财政陈诉的审计意见;在从事公司2011年各项审计事变中,可以或许遵守职业道德规

                                                                    范,凭证中国注册管帐师审计准则执行审计事变,相干审计意见客观、合理,较好地完成了

                                                                    公司委托的各项事变。提议公司继承礼聘信永中和管帐师事宜所为公司2011年度审计事宜

                                                                    所。

                                                                    四、薪酬与查核委员会的履职环境

                                                                    公司薪酬与查核委员会对公司董事、监事和高级打点职员 2011 年领取的薪酬举办了审

                                                                    28

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    核,以为公司董事和高级打点职员领取的薪酬切合公司股东大会及公司绩效查核制度的规

                                                                    定,公司所披露的薪酬与现实取得的薪酬同等,公司董事、监事和高级打点职员的薪酬均按

                                                                    公司划定举办付出。

                                                                    陈诉期内,公司未实验股权鼓励打算。

                                                                    五、董事会本次利润分派或成本公积金转增股本预案

                                                                    (一)利润分派方案:

                                                                    经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 , 2011 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润

                                                                    1,054,214,957.88 元,归并报表中归属于母公司净利润 1,525,410,390.26 元,提取 10%的

                                                                    法定盈余公积金 105,421,495.79 元,昔时可供股东分派的利润为 1,419,988,894.47 元,加

                                                                    上年头未分派利润 2,953,476,952.97 元,累计可供股东分派的利润为 4,373,465,847.44

                                                                    元。鉴于公司处在快速成持久,新建及并购项目资金需求量大,赞成公司本期拟不举办利润

                                                                    分派,也不举办公积金转增股本。

                                                                    公司董事会以为利润分派预案的布置切合《公司法》、企业管帐准则、公司章程等相干

                                                                    划定。

                                                                    独立董事以为公司利润分派方案切合公司的久远好处,有利于加快企业成长,赞成上述

                                                                    利润分派方案。

                                                                    (二)公司前三年现金分红环境

                                                                    单元:(人民币)元

                                                                    分红年度归并报表中归

                                                                    占归并报表中归属于上市

                                                                    分红年度     现金分红金额(含税)   属于上市公司股东的净                年度可分派利润

                                                                    公司股东的净利润的比率

                                                                    利润

                                                                    2010 年               0.00    1,398,175,025.52           0.00%   2,953,476,952.97

                                                                    2009 年               0.00     992,430,739.65           0.00%   1,657,673,171.63

                                                                    2008 年         121,277,061.40     435,298,230.98           27.86%    506,251,123.04

                                                                    最近三年累计现金分红金额占最连年均净利润的比例(%)                            12.87%

                                                                    六、黑幕信息知恋人打点制度执行环境

                                                                    为类型公司黑幕信息打点举动,增强公司黑幕信息保密事变,维护信息披露的公正原则,

                                                                    依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《唐山冀东水泥股份有限公司信息披露事宜打点制

                                                                    度》、《内部信息对外部报送和行使打点划定》等有关划定,从头拟定了《黑幕信息知恋人

                                                                    挂号打点制度》,进一步明晰了黑幕信息的范畴、黑幕信息知恋人及其范畴、挂号存案打点、

                                                                    保密及相干的责任追究等。陈诉期内公司强化黑幕信息知恋人的挂号打点制度和监视搜查工

                                                                    作,类型重大信息的内部流转措施,担保信息披露的公正。增强对黑幕知恋人培训事变,切

                                                                    实停止黑幕信息外泄和黑幕买卖营业举动的产生。同时公司严酷执行黑幕信息知恋人打点制度及

                                                                    相干制度,榨取黑幕信息知恋人在影响公司股价的重大敏感信息披露前交易公司股份。

                                                                    29

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    通过自查,2011 年度内不存在黑幕信息知恋人在影响公司股价的重大敏感信息披露前

                                                                    操作黑幕信息交易公司股份的环境,以及受到禁锢部分的查处和整改环境。

                                                                    七、其他陈诉事项

                                                                    本陈诉期内公司继承选定《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报纸。

                                                                    第八章  监事会陈诉

                                                                    2011 年公司监事会全体成员凭证《公司法》、《公司章程》赋予的职责,切实维护公

                                                                    司股东的正当权益,以对公司股东高度认真的立场,环绕公司股东大会、董事会的各项决策,

                                                                    充实验展监视、搜查、督促职能,起劲参加公司策划决定,通过对公司财政和运作环境的检

                                                                    查监视,为公司的可一连成长提供有力保障。

                                                                    一、监事会的事变环境

                                                                    本陈诉期监事会共召开集会会议4次。

                                                                    (一)2011年4月13日第六届监事会第八次集会会议在本公司集会会议室召开,集会会议应到监事3

                                                                    人,实到3人,集会会议由监事会主席王贵福老师主持,集会会议审议通过如下议案:

                                                                    1、审议通过了2010年度监事会事变陈诉;

                                                                    2、审议通过了公司2010年度财政决算陈诉;

                                                                    3、审议通过了公司2010年年度陈诉及择要;

                                                                    4、审议通过了公司2010年度内部节制的自我评价陈诉。

                                                                    该次集会会议决策通告于2011年4月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》上。

                                                                    (二)2011年4月28日第六届监事会第九次集会会议在本公司集会会议室召开,集会会议应到监事3

                                                                    人,实到3人,集会会议由监事会主席王贵福老师主持,集会会议审议通过了2011年第一季度度陈诉

                                                                    及择要。

                                                                    (三)2011年8月11日第六届监事会第十次集会会议在本公司集会会议室召开,集会会议应到监事3

                                                                    人,实到3人,集会会议由监事会主席王贵福老师主持,集会会议审议通过了公司《2011年半年度报

                                                                    告及择要》

                                                                    (四)2011年10月25日第六届监事会第十一次集会会议在本公司集会会议室召开,集会会议应到监事

                                                                    3人,实到3人,集会会议由监事会主席王贵福老师主持,集会会议审议通过了2011年第三季度陈诉及

                                                                    择要。

                                                                    二、公司依法运作环境

                                                                    本陈诉期,监事会全体成员依法出席了公司年度股东大会、2次姑且股东大会,列席了

                                                                    公司各次董事会集会会议,对公司股东大会、董事会的召集、召开措施、决定事项,董事会执行

                                                                    股东大会决策、打点层执行董事会决策等事项举办了监视。监事会以为:2011年公司法人治

                                                                    30

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    理布局完美,公司董事会及打点层均可以或许严酷凭证《公司法》、《证券法》及国度有关法令、

                                                                    礼貌和公司章程的划定,依法决定、依法打点、遵法策划,类型运作,决定措施及决定事项

                                                                    科学、正当。

                                                                    2011年公司凭证国度五部委和证券禁锢部分的要求,进一步推进内部节制系统建树工

                                                                    作,全面举办风险防御。通过对内节制度的全面梳理及测评,不绝修订、完美了内控相干规

                                                                    章制度,进一步成立健全了公司内部节制打点系统。公司内控机制精采,有用的防御了企业

                                                                    的打点、策划和财政风险。

                                                                    2011年公司董事、总司理和其他高级打点职员在执行公司职务时,忠于职守,勤勉尽责,

                                                                    厚道取信,切实维护公司好处。监事会未发明公司董事、总司理和其他高级打点职员在执行

                                                                    公司职务时有违背法令、礼貌、公司章程或侵害公司好处和股东权益的举动。

                                                                    三、搜查公司财政环境

                                                                    陈诉期内,监事会对公司的财政制度和财政状况举办了搜查。监事会以为,公司的财政

                                                                    系统完美、制度健全。公司财政举动可以或许严酷遵循《企业管帐准则》、企业管帐制度及公司

                                                                    财政打点制度举办,财政打点类型,财政状况运行精采。

                                                                    信永中和管帐师事宜有限责任公司所对公司2011年年度财政陈诉举办了审计,并出具了

                                                                    尺度无保存意见财政审计陈诉。监事会颠末搜查以为,该陈诉可以或许客观、合理、真实、精确

                                                                    地反应公司2011年财政状况和策划成就。

                                                                    四、监事会对公司关联买卖营业的意见

                                                                    陈诉期内,公司全部涉及关联买卖营业的条约、协议、以及其他相干文件切合相干法令礼貌,

                                                                    决定措施正当,买卖营业订价公道,充实维护了公司及股东的好处,没有侵害公司及股东好处的

                                                                    举动。公司独立董事就相干关联买卖营业颁发了事前审视意见及独立意见。关联买卖营业的审媾和表

                                                                    决措施切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》等有关划定。关联交

                                                                    易订价方法公正、合理。关联买卖营业切合中小股东和公司的好处,有利于公司的久远成长。

                                                                    五、对公司内部节制自我评价的意见

                                                                    公司按照《企业内部节制根基类型》、《企业内部节制配套指引》及证券禁锢机构对上市

                                                                    公司内部节制建树的有关划定,遵循内部节制的根基原则,团结公司今朝策划营业的现真相

                                                                    况,成立健全了涵盖公司策划打点各环节,而且顺应公司打点要求和成长必要的内部节制体

                                                                    系。内部节制自我评价全面、真实、精确,反应了公司内部节制的现实环境,监事会对此报

                                                                    告无贰言。

                                                                    六、公司成立和实验黑幕信息知恋人打点制度的环境

                                                                    陈诉期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》以及

                                                                    《公司章程》、公司《信息披露打点制度》、《黑幕信息知恋人挂号打点制度》等法令、法

                                                                    规、规章的有关划定,对公司黑幕信息、黑幕信息知恋人的范畴、挂号存案、保密及赏罚等

                                                                    31

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    事项作出了明晰划定和要求,切实防御了黑幕信息知恋职员滥用知情权走漏黑幕信息、举办

                                                                    黑幕买卖营业等违规举动的产生,掩护了宽大投资者的正当权益。

                                                                    公司凭证禁锢机构以及自身关于黑幕信息知恋人挂号打点和黑幕信息保密的要求如实、

                                                                    完备记录黑幕信息在果真前的陈诉、转达、体例、考核、披露等各环节全部黑幕信息知恋人

                                                                    名单,以及知恋人知悉黑幕信息的时刻等相干档案,供公司自查和相干禁锢机构查询。

                                                                    陈诉期内,未发明相干职员操作黑幕信息举办黑幕买卖营业的事项。

                                                                    2012年,公司监事会将继承僵持以《公司法》和《证券法》为指导,以证券禁锢礼貌为

                                                                    事变准则,全体监事当真推行忠实和勤勉任务,切实推行监视职责,踏实做好各项事变,进

                                                                    一步敦促公司类型运作,维护和保障公司及股东的正当权益。

                                                                    第九章    重要事项

                                                                    一、 重大诉讼、仲裁事项

                                                                    今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

                                                                    二、休业重整事项

                                                                    陈诉期内公司未产生休业重整相干事项。

                                                                    三、持有其他上市公司股权、参股金融企业环境                单元:(人民币)元

                                                                    证券   初始投资    占该公司                    陈诉期全部   管帐核算  股份

                                                                    证券代码                       期末账面值    陈诉期损益

                                                                    简称     金额    股权比例                    者权益变换    科目   来历

                                                                    恒久股权

                                                                    600217    ST 秦岭 334,000,000.00  29.00%   319,973,889.66 -167,242,680.28  -165,420,590.18       收购

                                                                    投资

                                                                    合计      334,000,000.00    -    319,973,889.66 -167,242,680.28  -165,420,590.18     -   -

                                                                    注: 本公司对秦岭水泥的恒久股权投资以现实付出的股权转让款为初始投资金额,自 2010 年 6 月起

                                                                    凭证权益法核算。

                                                                    2011 年 5 月,秦岭水泥董事会换届后本公司取得对秦岭水泥的节制权,自 2011 年 6 月起,将秦岭水

                                                                    泥纳入本公司归并范畴,不再按权益法核算。

                                                                    上表中列示的期末账面值为购置日对秦岭水泥权益法核算的恒久股权投资账面代价;陈诉期损益包

                                                                    括:2011 年 1-5 月对秦岭水泥投资收益-2,136.08 万元,2011 年 6-12 月纳入归并范畴的净利润-14,588.19

                                                                    万元;陈诉期全部者权益变换包罗:陈诉期损益-16,724.27 万元,2011 年 1-5 月秦岭水泥出售库存股收益

                                                                    本公司按比例享有部门 278.84 万元,2011 年 6-12 月秦岭水泥其他全部者权益变换-96.63 万元。

                                                                    陈诉期内,公司除持有 ST 秦岭股权外,未参股贸易银行、证券公司、保险公司、信任

                                                                    公司和期货公司等金融机构。

                                                                    四、陈诉期内收购及出售资产、企业归并事项环境及历程

                                                                    (1)收购资产                                  单元:万元

                                                                    买卖营业对方或  被收购                   自购置日起至 今年头至今年 是否为关     所涉及 所涉及 与买卖营业对

                                                                    购置日      买卖营业价值                   订价原则

                                                                    最终节制方  或置入                   今年尾为公司 末为公司孝顺 联买卖营业      的资产 的债权 方的关联

                                                                    32

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    资产                   孝顺的净利润 的净利润(合用              产权是 债务是 相关(适

                                                                    (合用于非同 于统一节制下               否已全 否已全 用关联交

                                                                    一节制下的企 的企业归并)               部过户 部转移 易气象)

                                                                    业归并)

                                                                    山西双良水

                                                                    山西双

                                                                    泥有限公司、

                                                                    良鼎新

                                                                    山西钢铁建       2011 年 11 月 30 日  30,000.00    -214.71      0.00   否     公允价   是    是       0

                                                                    水泥有

                                                                    设(团体)有

                                                                    限公司

                                                                    限公司

                                                                    (2)出售资产                                       单元:万元

                                                                    所涉

                                                                    今年头起                及的

                                                                    所涉及  与买卖营业对

                                                                    至出售日                资产

                                                                    的债权  方的关联

                                                                    该出售资 出售发生的损 是否为关     产权

                                                                    买卖营业对方  被出售或置出资产     出售日    买卖营业价值                   订价原则        债务是  相关(适

                                                                    产为公司    益    联买卖营业     是否

                                                                    否已全  用关联交

                                                                    孝顺的净                已全

                                                                    部转移  易气象)

                                                                    利润                 部过

                                                                    户

                                                                    唐山盾石混凝土有

                                                                    限公司 100%股权、

                                                                    湖南盾石混凝土有

                                                                    限责任公司 95%股

                                                                    唐山冀东混凝                                                            受统一法

                                                                    权、吉林市冀东水泥 2011 年 05 月 31 日 15,225.00    875.60  -1,377.80     是   公允价   是   是

                                                                    土有限公司                                                             人节制

                                                                    城建混凝土有限公

                                                                    司 51.02%股权及陕

                                                                    西冀东水泥混凝土

                                                                    有限公司 95%股权

                                                                    1、本公司出售四家从事商品混凝土出产和贩卖营业的公司,办理了与冀东成长团体控

                                                                    股的混凝土公司同业竞争,越发切合中国证监会和深圳证券买卖营业所的要求,维护了公司股东

                                                                    的好处。

                                                                    2、本公司增资收购山西双良鼎新水泥有限公司60%股权切合本公司总体成长计谋;本公

                                                                    司将以此打破口,进一步整合山西省水泥市场,进步公司在山西省的市场占据率;本次股权

                                                                    收购完成后公司产能局限和红利程度获得进一步的晋升,并进步公司可一连成长手段。

                                                                    3、上述买卖营业完成后,标的公司职员未进入公司打点层,不存在影响公司打点层不变的

                                                                    气象。

                                                                    五、陈诉期内实验股权鼓励打算相干事项环境

                                                                    本公司在陈诉期内未实验股权鼓励打算。

                                                                    六、重大关联买卖营业事项

                                                                    (一)与一般策划相干的关联买卖营业:                      单元:(人民币)万元

                                                                    2011 年实

                                                                    占同类买卖营业

                                                                    2011 年交   际产生额

                                                                    单元名称             买卖营业内容     买卖营业金额   金额的比例

                                                                    易猜测金额   占估量额

                                                                    (%)

                                                                    比例(%)

                                                                    唐山盾石机器制造有限责任公司      采购装备及备件     30,941.09       5.59   37,000.00     83.62

                                                                    唐山盾石机器制造有限责任公司      采购原料          234.12       0.02

                                                                    33

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    唐山盾石机器制造有限责任公司     接管劳务        411.24    0.16    660.00     62.31

                                                                    唐山盾石机器制造有限责任公司     提供劳务         3.19            6     53.17

                                                                    唐山盾石机器制造有限责任公司     贩卖原料        17.82            20     89.10

                                                                    唐山盾石构筑工程有限责任公司     采购装备及备件    9,811.13    1.77  12,000.00     81.76

                                                                    唐山盾石构筑工程有限责任公司     采购原料        140.10    0.01    370.00     37.86

                                                                    唐山盾石构筑工程有限责任公司     接管劳务      35,439.86    13.67  41,600.00     85.19

                                                                    唐山盾石构筑工程有限责任公司     提供劳务        16.37          16.00     102.31

                                                                    唐山盾石构筑工程有限责任公司     贩卖产物       2,750.21    0.18   4,200.00     65.48

                                                                    唐山盾石构筑工程有限责任公司     贩卖水泥        182.44    0.01    100.00     182.44

                                                                    唐山盾石筑炉工程有限责任公司     接管劳务       2,256.01    0.87   2,850.00     79.16

                                                                    唐山盾石筑炉工程有限责任公司     贩卖原料         4.53          20.00     22.65

                                                                    唐山盾石电气有限责任公司       采购装备及备件    9,319.25    1.68   9,400.00     99.14

                                                                    唐山盾石电气有限责任公司       采购熟料        36.58          40.00     91.45

                                                                    唐山盾石电气有限责任公司       接管劳务         0.80          95.00      0.84

                                                                    唐山盾石电气有限责任公司       提供劳务         7.93           7.00     113.29

                                                                    唐山盾石电气有限责任公司       贩卖产物         8.55          10.00     85.50

                                                                    河北盾石商贸有限公司         采购原料      21,615.05    1.99  22,450.00     96.28

                                                                    河北盾石商贸有限公司         提供劳务        65.94          336.00     19.63

                                                                    河北盾石商贸有限公司         贩卖原料        29.23          110.00     26.57

                                                                    河北省构筑原料家产计划研究院     采购装备及备件    1,752.14    0.32   1,700.00     103.07

                                                                    河北省构筑原料家产计划研究院     接管计划处事     2,854.97    1.10   6,850.00     41.68

                                                                    河北省构筑原料家产计划研究院     接管劳务                    100.00

                                                                    冀东成长团体有限责任公司       提供劳务         3.04          55.00      5.53

                                                                    冀东成长团体有限责任公司       贩卖原料        24.80          70.00     35.43

                                                                    冀东成长团体有限责任公司       衡宇土地租赁     4,331.32    51.86   4,500.00     96.25

                                                                    冀东日彰节能风机制造有限公司     采购装备及备件    2,966.04    0.54   5,700.00     52.04

                                                                    冀东日彰节能风机制造有限公司     处理资产        32.74          128.00     25.58

                                                                    冀东日彰节能风机制造有限公司     提供劳务         1.16           2.00     58.00

                                                                    冀东日彰节能风机制造有限公司     贩卖原料         4.37          10.00     43.70

                                                                    冀东成长团体有限责任公司其他子公司  贩卖水泥                     80.00

                                                                    冀东成长团体有限责任公司其他子公司  采购原料        11.81          25.00     47.24

                                                                    冀东成长团体有限责任公司其他子公司  接管劳务         2.41         1,154.00      0.21

                                                                    冀东成长团体有限责任公司其他子公司  采购装备及备件     82.25    0.01   9,770.00      0.84

                                                                    冀东成长团体有限责任公司其他子公司  贩卖原料         9.59          65.00     14.75

                                                                    冀东成长团体有限责任公司其他子公司  提供劳务         4.66           9.00     51.78

                                                                    冀东成长团体有限责任公司其他子公司  衡宇土地租赁      162.50    1.95    200.00     81.25

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司   采购原料         2.26         1,200.00      0.19

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司   采购装备        236.80    0.04    180.00     131.56

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司   处理资产        60.25          80.00     75.31

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司   接管劳务                     40.00

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司   提供劳务       4,960.13    0.32  14,189.00     34.96

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司   贩卖原料       1,461.21    0.09   6,535.00     22.36

                                                                    34

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司    贩卖水泥       61,717.46     3.94  148,371.00     41.60

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司    装备租赁        639.40     7.66

                                                                    唐山冀东混凝土有限公司及其子公司    出租车辆         2.00

                                                                    合  计                   194,614.75       -  332,303.00        -

                                                                    上述关联买卖营业订价原则为市场价或以市场价值为基本的协议价。

                                                                    其余与一般策划相干的关联买卖营业详细内容见第十章财政陈诉管帐报表附注“九、关联方

                                                                    及关联买卖营业”。

                                                                    (二)资产、股权转让产生的关联买卖营业

                                                                    详见本节出售资产环境

                                                                    (三)配合对外投资产生的关联买卖营业

                                                                    经本公司第六届董事会第四十次集会会议核准,本公司以现金向唐山冀东水泥混凝土投

                                                                    资成长有限公司增资增24,010 万元。本次增资完成后,混凝土投资公司注册成本由

                                                                    150,000 万元增进到199,000 万元,个中团体公司累计出资101,490 万元,占注册成本

                                                                    的51%,本公司累计出资97,510 万元,占注册成本的49%。

                                                                    七、陈诉期内,公司与关联方债权、债务往来、包管事项

                                                                    陈诉期内,大股东及其隶属企业未产生非策划性资金占用的环境,也无早年陈诉期发

                                                                    生连续到陈诉期的环境。

                                                                    陈诉期内,公司没有为控股股东及其他关联方提供包管。

                                                                    对外包管明细                              单元:(人民币)万元

                                                                    公司对外包管环境(不包罗对子公司的包管)

                                                                    包管额度相       现实产生日期

                                                                    现实包管金                是否推行 是否为关联方

                                                                    包管工签字称  关通告披露  包管额度   (协议签定        包管范例    包管期

                                                                    额                   完毕 包管(是或否)

                                                                    日和编号           日)

                                                                    陈诉期内审批的对外包管额度                 陈诉期内对外包管现实产生额

                                                                    0.00                             0.00

                                                                    合计(A1)                         合计(A2)

                                                                    陈诉期末已审批的对外包管额                 陈诉期末现实对外包管余额合

                                                                    0.00                             0.00

                                                                    度合计(A3)                         计(A4)

                                                                    公司对子公司的包管环境

                                                                    包管额度相       现实产生日期

                                                                    现实包管金                是否推行 是否为关联方

                                                                    包管工签字称  关通告披露  包管额度   (协议签定        包管范例    包管期

                                                                    额                   完毕 包管(是或否)

                                                                    日和编号           日)

                                                                    通告日:

                                                                    冀东水泥滦县 2009 年 5 月        2009 年 10 月              2009.10.10-

                                                                    18,750.00           18,750.00 连带责任担保          否      否

                                                                    有限责任公司 9 日;编号:         10 日                 2016.10.20

                                                                    2009-25

                                                                    通告日:

                                                                    唐山冀东水泥 2009 年 5 月        2009 年 12 月              2009.12.25-

                                                                    25,500.00           25,500.00 连带责任担保          否      否

                                                                    三友有限公司 9 日;编号:         25 日                 2015.12.25

                                                                    2009-25

                                                                    通告日:

                                                                    唐山冀东启新

                                                                    2009 年 5 月        2010 年 03 月              2010.03.05-

                                                                    水泥有限责任       44,000.00           44,000.00 连带责任担保          否      否

                                                                    9 日,2010          05 日                 2017.03.05

                                                                    公司

                                                                    年 4 月 23

                                                                    35

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    日;编号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    平泉冀东水泥 日,2011 年        2010 年 09 月               2010.09.17-

                                                                    59,400.00          25,189.00 连带责任担保          否     否

                                                                    有限责任公司 5 月 7 日;编        17 日                  2013.09.13

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2011

                                                                    冀东水泥吉林              2011 年 09 月               2011.09.20-

                                                                    年 5 月 7 日; 3,398.30          571.58   连带责任担保         否     否

                                                                    有限责任公司               20 日                  2012.05.29

                                                                    编号:

                                                                    2009-25,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2011

                                                                    冀东水泥磐石              2007 年 09 月               2007.09.27-

                                                                    年 5 月 7 日; 7,146.30          5,500.00  连带责任担保         否     否

                                                                    有限责任公司               27 日                  2012.09.26

                                                                    编号:

                                                                    2009-25,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    冀东水泥永吉 2011 年 5 月       2011 年 09 月               2011.09.30-

                                                                    55,000.00          17,000.00 连带责任担保          否     否

                                                                    有限责任公司 7 日;编号:         30 日                  2017.06.20

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    鞍山冀东水泥 日,2011 年        2011 年 01 月               2011.01.04-

                                                                    20,457.73          9,500.00  连带责任担保         否     否

                                                                    有限责任公司 5 月 7 日;编        04 日                  2012.10.26

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    内蒙古冀东水

                                                                    2009 年 5 月       2009 年 03 月               2009.03.26-

                                                                    泥有限责任公       22,000.00          22,000.00 连带责任担保          否     否

                                                                    9 日;编号:         26 日                  2013.12.24

                                                                    司

                                                                    2009-25

                                                                    通告日:

                                                                    内蒙古亿利冀

                                                                    2009 年 5 月       2008 年 02 月               2008.02.18-

                                                                    东水泥有限责       1,035.45           1,035.45  连带责任担保         否     否

                                                                    9 日;编号:         18 日                  2012.12.25

                                                                    任公司

                                                                    2009-25

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    冀东水泥阿巴 9 日,2010

                                                                    2009 年 07 月               2009.07.09-

                                                                    嘎旗有限责任 年 4 月 23 39,975.00           39,975.00 连带责任担保          否     否

                                                                    09 日                  2015.09.03

                                                                    公司   日;编号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16

                                                                    36

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    通告日:

                                                                    包头冀东水泥 2010 年 4 月        2010 年 07 月               2010.07.16-

                                                                    63,000.00          27,000.00 连带责任担保         否    否

                                                                    有限公司  23 日;编号:         16 日                 2015.07.14

                                                                    2010-16

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2011

                                                                    临澧冀东水泥              2008 年 11 月               2008.11.14-

                                                                    年 5 月 7 日; 38,041.30          36,253.66 连带责任担保         否    否

                                                                    有限公司                 14 日                 2014.04.15

                                                                    编号:

                                                                    2009-25,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    冀东海德堡(扶

                                                                    2009 年 5 月       2008 年 09 月               2008.09.19-

                                                                    风)水泥有限公       7,250.00          7,250.00  连带责任担保         否    否

                                                                    9 日;编号:        19 日                 2013.09.18

                                                                    司

                                                                    2009-25

                                                                    通告日:

                                                                    冀东海德堡(泾

                                                                    2009 年 5 月       2008 年 03 月               2008.03.28-

                                                                    阳)水泥有限公       6,000.00          6,000.00  连带责任担保         否    否

                                                                    9 日;编号:        28 日                 2013.06.25

                                                                    司

                                                                    2009-25

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    冀东水泥凤翔 日,2011 年        2009 年 09 月               2009.09.24-

                                                                    41,197.00          39,197.00 连带责任担保         否    否

                                                                    有限责任公司 5 月 7 日;编         24 日                 2015.04.01

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    冀东海天水泥

                                                                    日,2011 年        2009 年 05 月               2009.05.14-

                                                                    闻喜有限责任        17,864.73          7,200.00  连带责任担保         否    否

                                                                    5 月 7 日;编         14 日                 2012.12.25

                                                                    公司

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    阳泉冀东水泥 日,2011 年        2011 年 04 月               2011.04.26-

                                                                    80,000.00          44,921.00 连带责任担保         否    否

                                                                    有限责任公司 5 月 7 日;编         26 日                 2017.04.20

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    大同冀东水泥              2009 年 05 月               2009.05.14-

                                                                    年 4 月 23 61,550.00           51,550.00 连带责任担保         否    否

                                                                    有限责任公司                14 日                 2014.09.22

                                                                    日;编号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16

                                                                    37

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    唐县冀东水泥 日,2011 年         2009 年 08 月              2009.08.18-

                                                                    45,500.00           43,500.00 连带责任担保         否      否

                                                                    有限责任公司 5 月 7 日;编         18 日                 2015.09.26

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    涞水冀东水泥 日,2011 年         2010 年 05 月              2010.05.10-

                                                                    78,900.00           54,100.00 连带责任担保         否      否

                                                                    有限责任公司 5 月 7 日;编         10 日                 2017.12.31

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    冀东水泥(烟

                                                                    日,2011 年        2009 年 12 月              2010.01.29-

                                                                    台)有限责任公        51,200.00          45,080.00 连带责任担保         否      否

                                                                    5 月 7 日;编        29 日                 2015.12.18

                                                                    司

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    冀东水泥重庆 9 日,2010

                                                                    2009 年 07 月              2009.07.21

                                                                    江津有限责任 年 4 月 23 46,480.00            46,480.00 连带责任担保         否      否

                                                                    21 日                 -2015.07.20

                                                                    公司   日;编号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    年 4 月 23

                                                                    冀东水泥重庆

                                                                    日,2011 年         2010 年 02 月              2010.02.09-

                                                                    合川有限责任        51,000.00           49,000.00 连带责任担保         否      否

                                                                    5 月 7 日;编         09 日                 2015.05.30

                                                                    公司

                                                                    号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16,

                                                                    2011-19

                                                                    通告日:

                                                                    2009 年 5 月

                                                                    9 日,2010

                                                                    冀东水泥璧山               2009 年 10 月              2009.10.15-

                                                                    年 4 月 23 50,000.00            47,000.00 连带责任担保         否      否

                                                                    有限责任公司                15 日                 2015.10.20

                                                                    日;编号:

                                                                    2009-25,20

                                                                    10-16

                                                                    陈诉期内审批对子公司包管额                 陈诉期内对子公司包管现实发

                                                                    310,600.00                         144,192.79

                                                                    度合计(B1)                       生额合计(B2)

                                                                    38

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    陈诉期末已审批的对子公司担                 陈诉期末对子公司现实包管余

                                                                    934,645.81                         713,552.69

                                                                    保额度合计(B3)                       额合计(B4)

                                                                    公司包管总额(即前两大项的合计)

                                                                    陈诉期内审批包管额度合计                  陈诉期内包管现实产生额合计

                                                                    310,600.00                         144,192.79

                                                                    (A1+B1)                         (A2+B2)

                                                                    陈诉期末已审批的包管额度合                  陈诉期末现实包管余额合计

                                                                    934,645.81                         713,552.69

                                                                    计(A3+B3)                         (A4+B4)

                                                                    现实包管总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                              62.24%

                                                                    个中:

                                                                    为股东、现实节制人及其关联方提供包管的金额(C)                               0.00

                                                                    直接或间接为资产欠债率高出 70%的被包管工具提供的债务包管

                                                                    127,652.00

                                                                    金额(D)

                                                                    包管总额高出净资产 50%部门的金额(E)                              140,352.35

                                                                    上述三项包管金额合计(C+D+E)                                268,004.35

                                                                    未到期包管也许包袱连带清偿责任声名                                   无

                                                                    制止陈诉期末,公司全部贷款包管无明明迹象表白有也许包袱连带清偿责任。

                                                                    独立董事意见:

                                                                    1、公司严酷执行了有关法令礼貌对上市公司对外包管的划定,公司《章程》中明晰规

                                                                    定了股东大会、董事会关于对外包管事项的审批权限,可以或许严酷节制包管风险,成立了完美

                                                                    的对外包管风险节制制度。

                                                                    2、公司在年度陈诉中对未到期包管也许包袱的连带清偿责任举办了披露。今朝公司担

                                                                    保事项均正常推行,不存在也许因被包管方债务违约而包袱包管责任的气象。

                                                                    3、上述对外包管均严酷凭证《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38 号)、深圳

                                                                    证券买卖营业所《股票上市法则》等有关法令礼貌和公司《章程》的划定推行了须要的审议措施

                                                                    及信息披露任务,正当、合规,不存在侵害公司及中小股东权益的气象。

                                                                    4、公司陈诉期内不存在违规包管环境;公司对外包管环境及相干事项切合证监发

                                                                    [2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的划定。

                                                                    5、截至2011年12月31日,公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的隶属企

                                                                    业及公司的其他关联方包管。

                                                                    6、上述对外包管均严酷凭证《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38 号)、深圳

                                                                    证券买卖营业所《股票上市法则》等有关法令礼貌和公司《章程》的划定推行了须要的审议措施

                                                                    及信息披露任务,正当、合规,不存在侵害公司及中小股东权益的气象。

                                                                    八、其他重大关联买卖营业

                                                                    公司无其他重大关联买卖营业。

                                                                    九、重大条约及其推行环境

                                                                    公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产且为公司

                                                                    带来的利润到达昔时利润总额 10%以上的环境。

                                                                    39

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    十、陈诉期内委托他人举办现金资产打点事项及委托贷款事项

                                                                    单元:万元

                                                                    委托贷款的对                      贷款限期            陈诉期内收 是否涉

                                                                    签约方            资金来历   贷款金额                   贷款年利率

                                                                    象                    起始日期    终止日期           益    讼

                                                                    中国银行股份  重庆市合川润

                                                                    2010 年 06 月 2013 年 06 月

                                                                    有限公司重庆  化实业成长有  自有资金      2,600.00                   6.40%    155.71  否

                                                                    29 日     28 日

                                                                    合川支行    限公司

                                                                    中国建树银行  陕西秦岭水泥

                                                                    2010 年 12 月 2012 年 11 月

                                                                    股份有限公司  (团体)股份  自有资金     86,000.00                   7.22%   4,594.56  否

                                                                    27 日     28 日

                                                                    铜川分行    有限公司

                                                                    中国银行股份  陕西秦岭水泥

                                                                    2011 年 04 月 2012 年 09 月

                                                                    有限公司铜川  (团体)股份  自有资金     27,000.00                   7.22%   1,461.83  否

                                                                    14 日     21 日

                                                                    分行      有限公司

                                                                    合计       -      -     115,600.00      -        -      -      6,212.10  -

                                                                    经 2009 年公司第六届董事会第八次集会会议审议,赞成公司作为重组方参加秦岭水泥休业

                                                                    重整,并有前提受让全体出资人让渡的 128,967,835 股股份。并理睬委托贷款或包管累计不

                                                                    高出 15.5 亿元。

                                                                    制止 2011 年 12 月 31 日,本公司对秦岭水泥提供委托贷款余额合计 11.3 亿元。

                                                                    十一、其他重大条约:公司无其他重大条约。

                                                                    十二、大股东增持打算实验环境

                                                                    (一)2010年4月29日,为表达对公司将来的成长信念,本公司控股股东冀东成长团体

                                                                    有限责任公司,通过深圳证券买卖营业所证券买卖营业体系增持了本公司部门股份,并理睬,在增持

                                                                    打算实验时代及法按限期内不减持其所持有的本公司股份。

                                                                    (二)2010年10月29日,本公司接到冀东成长团体的关照,冀东成长团体在六个月内通

                                                                    过二级市场累计增持了本公司股份7,764,037股,占公司总股本的1212,770,614股的0.64%,

                                                                    本次增持打算已经实验完毕,将凭证相干划定向中国证监会申请宽免要约收购任务。

                                                                    (三)冀东成长团体已于2011年2月16日收到中国证券监视打点委员会《关于许诺宽免

                                                                    冀东成长团体有限责任公司要约收购唐山冀东水泥股份有限公司股份任务的批复》,按照该

                                                                    批复,中国证监会许诺宽免冀东成长因通过深圳证券买卖营业所的证券买卖营业而增持本公司

                                                                    7,764,037 股股份,导致合计持有本公司502,385,997股股份,约占本公司总股本的41.42

                                                                    %而应推行的要约收购任务。

                                                                    4、本次增持打算推行了相干披露任务,详见巨潮资讯网冀东水泥通告。

                                                                    十三、公司或持股 5%以上股东的理睬事项:

                                                                    理睬事项          理睬人         理睬内容             推行环境

                                                                    股改理睬                   无          不合用                不合用

                                                                    收购陈诉书或权益变换陈诉书中所作理睬     无          不合用                不合用

                                                                    1、为秦岭水泥委托贷款或包管 1、制止陈诉期末,公司为担保秦岭水

                                                                    重大资产重组时所作理睬           本公司

                                                                    累计不高出 15.5 亿元。2、将本 泥偿债资金按重整打算划定的限期及

                                                                    40

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    公司在陕西省的水泥资产以定 时足额付出,已向秦岭水泥提供委托

                                                                    向增发的方法注入秦岭水泥,以 贷款余额为 11.3 亿元。

                                                                    办理上市公司同业竞争题目,并 2、本公司在重组秦岭水泥时,理睬将

                                                                    进步秦岭水泥红利手段。本公司 在陕西省的水泥资产以定向增发的方

                                                                    理睬拟注入资产 2010 年的净利 式注入秦岭水泥,以办理同业竞争问

                                                                    润不低于人民币 2 亿元。该事项 题,同时进步秦岭水泥的红利手段。

                                                                    属上市公司重大资产重组,尚需 本公司与相干各方一向切磋和探求适

                                                                    取得本公司董事会和股东大会、 当的可以或许办理题目的方案。尽快办理

                                                                    秦岭水泥董事会和股东大会批 重组理睬的事项,有用办理、改进秦

                                                                    准,以及中国证监会许诺。   岭水泥的财政状况。

                                                                    3、关于对秦岭水泥的其他理睬,本公

                                                                    司已推行完毕。

                                                                    刊行时所作理睬                无         不合用             不合用

                                                                    其他理睬(含追加理睬)            无         不合用             不合用

                                                                    十四、公司聘用管帐师事宜所环境及付出其酬金环境

                                                                    经 2010 年度股东大会审议通过,2011 年公司继承礼聘信永中和管帐师事宜所作为公司

                                                                    审计机构。

                                                                    2011 年度审计用度为 280 万元,个中年度陈诉审计用度 215 万元,内控审计用度 65

                                                                    万元,另加差盘缠、食宿费等。

                                                                    制止 2011 年尾,信永中和管帐师事宜所已为本公司提供审计处事 19 年。

                                                                    十五、陈诉期内公司、公司董事会及董事受证券禁锢部分赏罚的环境:

                                                                    陈诉期内公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽察、行政赏罚、传递品评、

                                                                    深圳证券买卖营业所果真非难的环境。

                                                                    十六、陈诉期内公司董事、监事、高级打点职员、持股 5%以上的股东违背相干划定买

                                                                    卖公司股票的环境

                                                                    陈诉期内公司无董事、监事、高级打点职员、持股 5%以上的股东违背相干划定交易公

                                                                    司股票的环境。

                                                                    十七、公司迎接调研及采访等相干环境

                                                                    本着果真、公正、合理原则,陈诉期内,公司先后别离迎接了基金公司、证券公司和新

                                                                    闻媒体的调研与采访。迎接的进程中,公司严酷凭证《深圳证券买卖营业所上市公司公正信息披

                                                                    露指引》的相干于划定,未产生私下、提前或选择性地向特定工具单独披露、透露公司非公

                                                                    开重大信息的气象,担保了公司信息披露的公正性。

                                                                    迎接时刻     迎接所在   迎接方法         迎接工具        评论的首要内容及提供的资料

                                                                    2011 年 03 月 03 日  公司地址地  实地调研    海通证券蒲世林等 5 人     公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2011 年 04 月 27 日  公司地址地  实地调研    长江证券邹戈等 6 人      公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    中国投资有限责任公司宋健等 13

                                                                    2011 年 05 月 19 日  公司地址地  实地调研                   公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    人

                                                                    2011 年 05 月 30 日  公司地址地  实地调研    民族证券徐永超级 5 人     公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2011 年 06 月 08 日  公司地址地  实地调研    恒泰证券辛本华等 2 人     公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2011 年 06 月 17 日  上海金茂大厦 中期计策会 中金公司关雪等 50 余人       公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    41

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    2011 年 08 月 12 日  公司地址地  电话集会会议   国泰君安韩其成等 70 人     公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2011 年 08 月 25 日  公司地址地  实地调研   申银万国王丝语等 2 人      公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2011 年 08 月 31 日  深圳福田区  实地调研   招商证券王晶晶等 5 人      公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    中金水泥论

                                                                    2011 年 09 月 01 日  北京国贸大厦       中金关雪等 100 余人        公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    坛

                                                                    申万投资品

                                                                    2011 年 09 月 14 日    成都         申银万国王丝雨等 50 余人     公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    论坛

                                                                    2011 年 09 月 21 日  公司地址地  电话集会会议   第一创业证券曹柱等 20 余人   公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    富兰克林邓普顿投资 Ben Cryer 等

                                                                    2011 年 09 月 27 日  咸阳泾阳公司 实地调研                    公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2人

                                                                    里昂证券包文俊、乐天虎、陈图文

                                                                    2011 年 11 月 1 日  公司地址地   实地调研                  公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    (摩根)等三人

                                                                    2011 年 11 月 4 日  公司地址地   实地调研   国金证券黄诗涛 1 人       公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2011 年 11 月 4 日  公司地址地   实地调研   兴业证券陈文、缪东航等 2 人   公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2011 年 11 月 8 日  公司地址地   实地调研   国泰君安韩其成等 13 人     公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    2011 年 11 月 9 日  公司地址地   实地调研   申万菱信孙琳等 3 人       公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    安本国际基金姚鸿耀、Louis Lu,

                                                                    2011 年 11 月 15 日  公司地址地  实地调研                  公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    中金何微等三人。

                                                                    Hillhouse Capital Management

                                                                    Luke Li、Gang Liu,FIL Investment

                                                                    Management Alex Zhang、Martha

                                                                    2012 中金公 Wang,Janchor Parnters Limited

                                                                    2011 年 11 月 16 日    北京    司 投 资 策 略 Shen Li,Norges Bank Investment 公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    交换会     Management Charmaine Lo,南边

                                                                    基金杜冬松,康泰人寿林崇平,嘉

                                                                    实基金张弢,新华人寿林先国等 10

                                                                    人

                                                                    2011 年 11 月 18 日  公司地址地  实地调研   华泰证券徐一阳         公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    融通基金邹曦、王建强,博时基金

                                                                    王雪峰、马乐、石国武,兴业环球

                                                                    申万上市公

                                                                    基王海涛,新华资产赵凤学,工银

                                                                    2011 年 11 月 24 日    北京    司与机构投                公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    瑞信王佳,上海东方证券孙涛,首

                                                                    资者晤面会

                                                                    域投资(香港)冼全强,申万证券

                                                                    (香港)贾安霈共 12 人

                                                                    2011 年 11 月 29 日  公司地址地  电话集会会议   国泰君安韩其成等 20 人     公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    长江证券范超、万联证券石峰、中

                                                                    2011 年 12 月 16 日  公司地址地  实地调研   国人寿刘洪刚、中信财富基金陈 公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    梁、东兴证券赵军胜

                                                                    2011 年 12 月 21 日  公司地址地  实地调研   宏源证券邓海清,中银国际周小刚 公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    中金公司关雪等 3 人,申万 1 人,

                                                                    2011 年 12 月 29 日    北京    投资者迎接                  公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    中信建投 2 人

                                                                    2011 年 12 月 30 日  公司地址地  实地调研   信达证券邹心勇         公司策划环境及成长计谋、未提供资料

                                                                    十八、陈诉期公司信息披露索引

                                                                    序号           通告事项                     披露媒体              通告日期

                                                                    1    关于开展保兑仓营业并为客户提供包管的通告    《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网    2011 年 12 月 21 日

                                                                    2    第六届董事会第四十八次集会会议决策通告       《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网    2011 年 12 月 21 日

                                                                    3    关于收到退税屎的通告             《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网    2011 年 12 月 15 日

                                                                    42

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    4     简式权益变换陈诉书              《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 12 月 8 日

                                                                    5     关于开展保兑仓营业并为客户提供包管的通告   《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 11 月 29 日

                                                                    6     第六届董事会第四十六次集会会议决策通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 11 月 29 日

                                                                    7     黑幕信息知恋人挂号打点制度(2011 年 11 月)  《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 11 月 29 日

                                                                    8     2011 年第二次姑且股东大会决策通告       《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 11 月 12 日

                                                                    9     公司章程(2011 年 11 月)           《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 11 月 12 日

                                                                    10   2011 年第二次姑且股东大会之法令意见书      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 11 月 12 日

                                                                    11   关于召开 2011 年第二次姑且股东大会的关照     《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 27 日

                                                                    12   对外投资通告                   《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 27 日

                                                                    13   独立董事提绅士声明                《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 27 日

                                                                    14   独立董事候选人声明(宁亚平)           《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 27 日

                                                                    15   第六届董事会第四十四次集会会议决策通告        《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 27 日

                                                                    16   2011 年第三季度陈诉正文             《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 27 日

                                                                    17   2011 年第三季度陈诉全文             《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 27 日

                                                                    18   《公司章程》批改案                《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 27 日

                                                                    19   独立董事、副总司理告退通告            《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 25 日

                                                                    20   2011 年公司债券(第一期)上市通告书       《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 19 日

                                                                    21   2011 年第三季度业绩快报             《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 14 日

                                                                    22   关于收到退税屎的通告              《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网  2011 年 10 月 10 日

                                                                    23   2011 年公司债券(第一期)刊行功效通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 9 月 2 日

                                                                    2011 年公司债券(第一期)票面利率通告(更新

                                                                    24                           《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 30 日

                                                                    后)

                                                                    25   2011 年度公司债券(第一期)名誉评级陈诉     《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 26 日

                                                                    26   2011 年公司债券(第一期)刊行通告        《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 26 日

                                                                    果真刊行 2011 年公司债券(第一期)召募声名

                                                                    27                           《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 26 日

                                                                    书

                                                                    果真刊行 2011 年公司债券(第一期)召募声名

                                                                    28                           《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 26 日

                                                                    书择要

                                                                    29   2011 年半年度陈诉                《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 12 日

                                                                    30   2011 年半年度陈诉择要              《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 12 日

                                                                    31   2011 年半年度财政陈诉              《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 12 日

                                                                    32   第六届董事会第四十一次集会会议决策通告        《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 12 日

                                                                    独立董事对公司关联方资金占用和对外包管情

                                                                    33                           《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 12 日

                                                                    况的意见

                                                                    34   股权收购通告                   《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 8 月 12 日

                                                                    35   关于得到中国证券监视打点委员会许诺果真发     《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 7 月 29 日

                                                                    43

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    行公司债券批复的通告

                                                                    36   第六届董事会第四十次集会会议决策通告       《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 7 月 26 日

                                                                    37   关于与关联人配合投资的关联买卖营业通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 7 月 26 日

                                                                    关于非果真刊行 A 股股票申请得到中国证监会核

                                                                    38                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 7 月 20 日

                                                                    准的通告

                                                                    39   第六届董事会第三十九次集会会议决策通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 7 月 19 日

                                                                    关于刊行公司债券申请得到中国证券监视打点

                                                                    40                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 7 月 16 日

                                                                    委员会刊行考核委员会考核通过的通告

                                                                    关于《商务部关于原则赞成唐山 股份有限公司

                                                                    41  非果真刊行股票的批复》有用期延期的申请得到批  《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 7 月 9 日

                                                                    复的通告

                                                                    关于非果真刊行 A 股股票申请得到中国证监会发

                                                                    42                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 6 月 30 日

                                                                    审委考核通过的通告

                                                                    关于中国证监会股票刊行考核委员会考核公司

                                                                    43                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 6 月 29 日

                                                                    非果真刊行 A 股股票事件停牌通告

                                                                    44   关于开展保兑仓营业并为客户提供包管的通告   《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 6 月 15 日

                                                                    45   第六届董事会第三十六次集会会议决策通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 6 月 15 日

                                                                    46   股权出售暨关联买卖营业通告            《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 6 月 15 日

                                                                    47   第六届董事会第三十五次集会会议决策通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 6 月 2 日

                                                                    48   关于通过国度环保部上市环保核查的通告     《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 5 月 25 日

                                                                    49   关于进行 2010 年度业绩网上声名会的通告    《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 5 月 20 日

                                                                    50   2010 年年度股东大会之法令意见书        《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 5 月 7 日

                                                                    51   2010 年年度股东大会决策通告          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 5 月 7 日

                                                                    52   2011 年第一季度陈诉全文            《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 30 日

                                                                    53   关于召开 2010 年年度股东大会提醒性通告    《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 30 日

                                                                    54   第六届董事会第三十四次集会会议决策通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 30 日

                                                                    55   2011 年第一季度陈诉正文            《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 30 日

                                                                    56   2010 年年度陈诉                《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    57   2010 年度社会责任陈诉             《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    58   2010 年年度陈诉择要              《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    59   2011 年第一季度业绩预报            《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    60   2010 年年度审计陈诉              《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    61   第六届监事会第八议决策通告          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    62   第六届董事会第三十三次集会会议决策通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    63   独立董事意见                 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    64   独立董事述职陈诉               《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    65   关于为子公司新增融资提供包管的通告      《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    44

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    66   关于开展保兑仓营业并为客户提供包管的通告    《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金

                                                                    67                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    占用环境的专项声名

                                                                    制止 2010 年 12 月 31 日止上次召募资金行使情

                                                                    68                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    况鉴证陈诉

                                                                    69   内部节制考核陈诉                《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    70   关于召开 2010 年年度股东大会的关照       《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    71   一般关联买卖营业通告                《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 4 月 15 日

                                                                    72   2011 年第一次姑且股东大会决策通告       《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 3 月 17 日

                                                                    73   2011 年第一次姑且股东大会的法令意见书     《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 3 月 17 日

                                                                    关于召开 2011 年第一次姑且股东大会的增补公

                                                                    74                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 3 月 2 日

                                                                    告

                                                                    75   关于召开 2011 年第一次姑且股东大会的关照    《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 3 月 1 日

                                                                    76   第六届董事会第三十一次集会会议决策通告       《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 3 月 1 日

                                                                    77   关于与关联人配合投资的关联买卖营业通告       《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 3 月 1 日

                                                                    关于控股股东增持本公司股份获准宽免要约收

                                                                    78                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 2 月 17 日

                                                                    购任务批复的通告

                                                                    关于非果真刊行 A 股股票事项得到中华人民共和

                                                                    79                          《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网   2011 年 1 月 15 日

                                                                    国商务部批复的通告

                                                                    45

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    第十章     财政陈诉

                                                                    审计陈诉

                                                                    XYZH/2011A3023-1

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司全体股东:

                                                                    我们审计了后附的唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)财政报表,包

                                                                    括 2011 年 12 月 31 日的归并及母公司资产欠债表,2011 年度的归并及母公司利润表、归并

                                                                    及母公司现金流量表、归并及母公司股东权益变换表及财政报表附注。

                                                                    一、 打点层对财政报表的责任

                                                                    体例和公允列报财政报表是冀东水泥公司打点层的责任,这种责任包罗:(1)凭证企业

                                                                    管帐准则的划定体例财政报表,并使着实现公允反应;(2)计划、执行和维护须要的内部控

                                                                    制,以使财政报表不存在因为舞弊或错误导致的重大错报。

                                                                    二、 注册管帐师的责任

                                                                    我们的责任是在执行审计事变的基本上对财政报表颁发审计意见。我们凭证中国注册会

                                                                    计师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守职业道德守

                                                                    则,打算和执行审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。

                                                                    审计事变涉及实验审计措施,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计

                                                                    措施取决于注册管帐师的判定,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评

                                                                    估。在举办风险评估时,注册管帐师思量与财政报表体例和公允列报相干的内部节制,以设

                                                                    计适当的审计措施,但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层

                                                                    选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性,以及评价财政报表的总体列报。

                                                                    我们信托,我们获取的审计证据是充实、恰当的,为颁发审计意见提供了基本。

                                                                    三、 审计意见

                                                                    我们以为,冀东水泥公司财政报表在全部重大方面凭证企业管帐准则的划定体例,公允

                                                                    反应了冀东水泥公司 2011 年 12 月 31 日的归并及母公司财政状况以及 2011 年度的归并及母

                                                                    公司策划成就和现金流量。

                                                                    信永中和管帐师事宜全部限责任公司      中国注册管帐师:罗成全

                                                                    中国注册管帐师: 丁慧春

                                                                    中国    北京            二○一二年三月二十七日

                                                                    46

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    归并资产欠债表

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司  2011 年 12 月 31 日             单元:人民币元

                                                                    项       目      附注       年尾金额          年头金额

                                                                    活动资产:

                                                                    钱币资金            八、1     3,264,898,671.89      3,255,957,841.29

                                                                    结算备付金

                                                                    拆出资金

                                                                    买卖营业性金融资产

                                                                    应收单据            八、2     1,470,160,793.60       410,703,609.01

                                                                    应收账款            八、3       615,713,498.66       574,858,651.14

                                                                    预付金钱            八、4     1,126,940,775.24      1,202,237,852.48

                                                                    应收保费

                                                                    应收分保账款

                                                                    应收分保条约筹备金

                                                                    应收利钱

                                                                    应收股利            八、6       223,533,693.00

                                                                    其他应收款           八、5       87,393,798.75       121,065,441.97

                                                                    买入返售金融资产

                                                                    存货              八、7     2,449,915,898.78      1,445,369,900.40

                                                                    一年内到期的非活动资产

                                                                    其他活动资产          八、8         8,755,911.53     801,070,000.00

                                                                    活动资产合计                    9,247,313,041.45      7,811,263,296.29

                                                                    非活动资产:

                                                                    发放贷款及垫款

                                                                    可供出售金融资产

                                                                    持有至到期投资                       1,000.00        8,000.00

                                                                    恒久应收款

                                                                    恒久股权投资          八、9     2,038,729,309.41      2,055,535,334.03

                                                                    投资性房地产

                                                                    牢靠资产            八、10    18,465,112,399.15      13,489,395,684.25

                                                                    在建工程            八、11     5,790,395,791.73      5,372,377,278.60

                                                                    工程物资            八、12      272,632,885.80       193,191,739.38

                                                                    牢靠资产整理

                                                                    出产性生物资产

                                                                    油气资产

                                                                    无形资产            八、13     1,832,586,759.22      1,132,470,523.31

                                                                    开拓支出

                                                                    商誉              八、14      193,383,547.64       23,693,493.14

                                                                    恒久待摊用度          八、15      118,839,723.03       76,213,519.03

                                                                    递延所得税资产         八、16       90,218,476.07       71,444,135.52

                                                                    其他非活动资产                   26,000,000.00       26,719,680.00

                                                                    非活动资产合计                  28,827,899,892.05      22,441,049,387.26

                                                                    资产总计                     38,075,212,933.50      30,252,312,683.55

                                                                    法定代表人:张增光       主管管帐事变认真人:任提高         管帐机构认真人:岳淑萍

                                                                    47

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    归并资产欠债表(续)

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司   2011 年 12 月 31 日            单元:人民币元

                                                                    项       目       附注       年尾金额        年头金额

                                                                    活动欠债:

                                                                    短期借钱             八、18     5,029,447,425.36     3,821,000,000.00

                                                                    向中央银行借钱

                                                                    接收存款及同业存放

                                                                    拆入资金

                                                                    买卖营业性金融欠债

                                                                    应付单据             八、19      173,869,561.36      331,862,665.83

                                                                    应付账款             八、20     3,819,762,988.44     2,795,283,036.98

                                                                    预收金钱             八、21      376,571,012.10      324,334,969.90

                                                                    卖出回购金融资产款

                                                                    应付手续费及佣金

                                                                    应付职工薪酬           八、22      168,410,587.60       70,927,232.02

                                                                    应交税费             八、23      -470,224,585.69      -324,359,775.51

                                                                    应付利钱             八、24       58,602,520.52       17,770,477.74

                                                                    应付股利                       3,133,748.31       2,929,281.54

                                                                    其他应付款            八、25      519,175,913.34      393,123,864.28

                                                                    应付分保账款

                                                                    保险条约筹备金

                                                                    署理交易证券款

                                                                    署理承销证券款

                                                                    一年内到期的非活动欠债      八、26     4,644,962,621.51     1,317,106,964.05

                                                                    其他活动欠债           八、27       3,806,470.56      309,206,137.15

                                                                    活动欠债合计               14,327,518,263.41     9,059,184,853.98

                                                                    非活动欠债:

                                                                    恒久借钱             八、28     7,788,892,500.00     10,743,570,000.00

                                                                    应付债券             八、29     2,168,918,779.12      581,548,782.87

                                                                    恒久应付款            八、30      369,038,815.16      516,826,908.96

                                                                    专项应付款

                                                                    估量欠债             八、31      134,181,200.19       22,768,346.60

                                                                    递延所得税欠债                   85,244,376.89

                                                                    其他非活动欠债          八、32       43,099,141.70       38,251,075.35

                                                                    非活动欠债合计               10,589,374,813.06     11,902,965,113.78

                                                                    负 债 合 计               24,916,893,076.47     20,962,149,967.76

                                                                    股东权益:

                                                                    股本               八、33     1,347,522,914.00     1,212,770,614.00

                                                                    成本公积             八、34     5,082,525,473.79     3,332,114,678.78

                                                                    减:库存股

                                                                    专项储蓄             八、35                    26,058,939.68

                                                                    盈余公积             八、36       660,492,654.25      555,071,158.46

                                                                    一样平常风险筹备

                                                                    未分派利润            八、37     4,373,465,847.44     2,953,476,952.97

                                                                    外币报表折算差额

                                                                    归属于母公司股东权益合计           11,464,006,889.48     8,079,492,343.89

                                                                    少数股东权益           八、38     1,694,312,967.55     1,210,670,371.90

                                                                    股东权益合计               13,158,319,857.03     9,290,162,715.79

                                                                    欠债和股东权益总计              38,075,212,933.50     30,252,312,683.55

                                                                    法定代表人:张增光        主管管帐事变认真人:任提高       管帐机构认真人:岳淑萍

                                                                    48

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    母公司资产欠债表

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司   2011 年 12 月 31 日             单元:人民币元

                                                                    项        目     附注       年尾金额          年头金额

                                                                    活动资产:

                                                                    钱币资金                    1,824,370,101.37      1,672,168,604.84

                                                                    买卖营业性金融资产

                                                                    应收单据                      791,751,432.42       243,992,567.13

                                                                    应收账款            十四、1      367,047,620.08       257,582,512.91

                                                                    预付金钱                      868,934,984.16       173,242,110.92

                                                                    应收利钱

                                                                    应收股利                      223,533,693.00

                                                                    其他应收款           十四、2     3,856,835,279.56      2,488,873,457.41

                                                                    存货                        279,736,149.28       156,252,997.66

                                                                    一年内到期的非活动资产

                                                                    其他活动资产                  1,130,000,000.00       796,070,000.00

                                                                    活动资产合计              9,342,209,259.87      5,788,182,250.87

                                                                    非活动资产:

                                                                    可供出售金融资产

                                                                    持有至到期投资                       1,000.00        8,000.00

                                                                    恒久应收款

                                                                    恒久股权投资          十四、3    11,479,305,460.32      9,488,903,861.44

                                                                    投资性房地产

                                                                    牢靠资产                    2,490,055,302.01      2,622,318,740.84

                                                                    在建工程                      93,846,209.74       53,554,769.94

                                                                    工程物资                        9,891,656.02      12,436,826.97

                                                                    牢靠资产整理

                                                                    出产性生物资产

                                                                    油气资产

                                                                    无形资产                      16,948,862.02       18,172,918.41

                                                                    开拓支出

                                                                    商誉

                                                                    恒久待摊用度                      6,546,000.00      8,408,000.00

                                                                    递延所得税资产                   21,408,398.05       20,930,981.54

                                                                    其他非活动资产

                                                                    非活动资产合计             14,118,002,888.16      12,224,734,099.14

                                                                    资  产  总  计            23,460,212,148.03      18,012,916,350.01

                                                                    法定代表人:张增光       主管管帐事变认真人:任提高         管帐机构认真人:岳淑萍

                                                                    49

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    母公司资产欠债表(续)

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司  2011 年 12 月 31 日              单元:人民币元

                                                                    项         目    附注       年尾金额          年头金额

                                                                    活动欠债:

                                                                    短期借钱                    4,067,000,000.00      3,240,000,000.00

                                                                    买卖营业性金融欠债

                                                                    应付单据                        10,000,000.00      30,000,000.00

                                                                    应付账款                      594,047,371.57       362,634,747.38

                                                                    预收金钱                      132,506,511.26       74,132,608.54

                                                                    应付职工薪酬                      24,248,624.44      19,478,409.33

                                                                    应交税费                        14,006,902.75      91,981,476.89

                                                                    应付利钱                        58,239,916.61      17,770,477.74

                                                                    应付股利                        2,781,248.31      2,784,367.61

                                                                    其他应付款                     632,544,000.67       341,365,118.65

                                                                    一年内到期的非活动欠债             3,045,747,972.51       505,129,512.43

                                                                    其他活动欠债                      1,296,666.66     307,011,333.26

                                                                    活动欠债合计              8,582,419,214.78      4,992,288,051.83

                                                                    非活动欠债:

                                                                    恒久借钱                    2,230,920,000.00      4,786,000,000.00

                                                                    应付债券                    2,168,918,779.12       581,548,782.87

                                                                    恒久应付款                     250,624,797.56       339,628,253.40

                                                                    专项应付款

                                                                    估量欠债                        13,371,933.80      17,612,790.49

                                                                    递延所得税欠债

                                                                    其他非活动欠债                     10,654,513.91      11,951,180.57

                                                                    非活动欠债合计              4,674,490,024.39      5,736,741,007.33

                                                                    负 债 合 计              13,256,909,239.17      10,729,029,059.16

                                                                    股东权益:

                                                                    股本                      1,347,522,914.00      1,212,770,614.00

                                                                    成本公积                    5,171,932,768.67      3,424,655,182.23

                                                                    减:库存股

                                                                    专项储蓄                                    16,829,226.31

                                                                    盈余公积                      628,934,760.21       523,513,264.42

                                                                    一样平常风险筹备

                                                                    未分派利润                   3,054,912,465.98      2,106,119,003.89

                                                                    股东权益合计              10,203,302,908.86      7,283,887,290.85

                                                                    欠债和股东权益总计              23,460,212,148.03      18,012,916,350.01

                                                                    法定代表人:张增光        主管管帐事变认真人:任提高         管帐机构认真人:岳淑萍

                                                                    50

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    归并利润表

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司   2011 年度                单元:人民币元

                                                                    项目          附注     今年金额         上年金额

                                                                    一、业务总收入                     15,728,165,471.61     11,064,097,724.70

                                                                    个中:业务收入              八、39   15,728,165,471.61     11,064,097,724.70

                                                                    利钱收入

                                                                    已赚保费

                                                                    手续费及佣金收入

                                                                    二、业务总本钱                     14,107,891,789.27      9,658,272,001.36

                                                                    个中:业务本钱              八、39   10,898,032,877.55      7,558,434,512.23

                                                                    利钱支出

                                                                    手续费及佣金支出

                                                                    退保金

                                                                    赔付支出净额

                                                                    提取保险条约筹备金净额

                                                                    保单盈利支出

                                                                    分保用度

                                                                    业务税金及附加          八、40    101,008,839.77       74,780,881.13

                                                                    贩卖用度             八、41    478,860,530.71       403,517,582.58

                                                                    打点用度             八、42   1,685,165,469.00      1,061,983,200.59

                                                                    财政用度             八、43    892,786,016.15       540,841,497.07

                                                                    资产减值丧失           八、44     52,038,056.09       18,714,327.76

                                                                    加:公允代价变换收益(丧失以“-”

                                                                    号填列)

                                                                    投资收益(丧失以“-”号填列)  八、45    127,641,437.33       330,599,459.06

                                                                    个中:春联营企业和合营企业的

                                                                    122,433,548.85       298,123,103.13

                                                                    投资收益

                                                                    汇兑收益(丧失以“-”号填列)

                                                                    三、业务利润(吃亏以“-”号填列)            1,747,915,119.67      1,736,425,182.40

                                                                    加:业务外收入              八、46    459,004,676.49       304,500,656.89

                                                                    减:业务外支出              八、47     90,815,282.16       51,351,817.96

                                                                    个中:非活动资产处理丧失              56,428,191.75       29,501,809.65

                                                                    四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)          2,116,104,514.00      1,989,574,021.33

                                                                    减:所得税用度              八、48    534,461,637.46       421,074,650.79

                                                                    五、净利润(净吃亏以“-”号填列)            1,581,642,876.54      1,568,499,370.54

                                                                    归属于母公司股东的净利润               1,525,410,390.26      1,398,175,025.52

                                                                    少数股东损益                      56,232,486.28       170,324,345.02

                                                                    六、每股收益:

                                                                    (一)根基每股收益            八、49          1.235           1.153

                                                                    (二)稀释每股收益            八、49          1.235           1.153

                                                                    七、其他综合收益

                                                                    八、综合收益总额                     1,581,642,876.54      1,568,499,370.54

                                                                    归属于母公司股东的综合收益总额            1,525,410,390.26      1,398,175,025.52

                                                                    归属于少数股东的综合收益总额              56,232,486.28       170,324,345.02

                                                                    法定代表人:张增光       主管管帐事变认真人:任提高         管帐机构认真人:岳淑萍

                                                                    51

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    母公司利润表

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司     2011 年度               单元:人民币元

                                                                    项目           附注      今年金额       上年金额

                                                                    一、业务收入                十四、4    5,674,388,551.33   4,506,627,411.03

                                                                    减:业务本钱              十四、4    4,567,970,516.73   3,359,367,075.39

                                                                    业务税金及附加                    26,858,655.59    30,694,816.24

                                                                    贩卖用度                       111,581,189.46    85,225,417.25

                                                                    打点用度                       408,659,953.24    351,817,566.19

                                                                    财政用度                       459,572,009.34    330,088,362.62

                                                                    资产减值丧失                      4,199,515.53     2,859,754.09

                                                                    加:公允代价变换收益(丧失以“-”

                                                                    号填列)

                                                                    投资收益(丧失以“-”号填列)   十四、5     864,833,528.88    710,363,656.55

                                                                    个中:春联营企业和合营企业的

                                                                    122,327,401.69    297,573,655.47

                                                                    投资收益

                                                                    二、业务利润(吃亏以“-”号填列)              960,380,240.32   1,056,938,075.80

                                                                    加:业务外收入                      186,785,420.92    106,982,799.22

                                                                    减:业务外支出                      17,686,166.83    26,841,537.17

                                                                    个中:非活动资产处理丧失              17,565,195.66    26,393,846.43

                                                                    三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)           1,129,479,494.41   1,137,079,337.85

                                                                    减:所得税用度                      75,264,536.53    113,366,896.03

                                                                    四、净利润(净吃亏以“-”号填列)             1,054,214,957.88   1,023,712,441.82

                                                                    五、每股收益:

                                                                    (一)根基每股收益

                                                                    (二)稀释每股收益

                                                                    六、其他综合收益

                                                                    七、综合收益总额                      1,054,214,957.88   1,023,712,441.82

                                                                    法定代表人:张增光       主管管帐事变认真人:任提高         管帐机构认真人:岳淑萍

                                                                    52

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    归并现金流量表

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司        2011 年度                 单元:人民币元

                                                                    项      目            附注    今年金额       上年金额

                                                                    一、策划勾当发生的现金流量:

                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金                 13,469,062,331.94  10,283,239,272.63

                                                                    客户存款和同业存放金钱净增进额

                                                                    向中央银行借钱净增进额

                                                                    向其他金融机构拆入资金净增进额

                                                                    收到原保险条约保费取得的现金

                                                                    收到再保险营业现金净额

                                                                    保户储金及投资款净增进额

                                                                    处理买卖营业性金融资产净增进额

                                                                    收取利钱、手续费及佣金的现金

                                                                    拆入资金净增进额

                                                                    回购营业资金净增进额

                                                                    收到的税费返还                          378,905,306.79    247,644,871.95

                                                                    收到其他与策划勾当有关的现金             八、50   253,984,733.30    202,191,727.24

                                                                    策划勾当现金流入小计               14,101,952,372.03  10,733,075,871.82

                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金                  9,489,475,092.08   6,908,580,139.78

                                                                    客户贷款及垫款净增进额

                                                                    存放中央银行和同业金钱净增进额

                                                                    付出原保险条约赔付金钱的现金

                                                                    付出利钱、手续费及佣金的现金

                                                                    付出保单盈利的现金

                                                                    付出给职工以及为职工付出的现金                  893,177,765.68    637,688,345.81

                                                                    付出的各项税费                         1,649,025,274.75   1,059,513,533.58

                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金             八、50   655,849,992.59    428,337,483.10

                                                                    策划勾当现金流出小计               12,687,528,125.10   9,034,119,502.27

                                                                    策划勾当发生的现金流量净额               1,414,424,246.93   1,698,956,369.55

                                                                    二、投资勾当发生的现金流量:

                                                                    收回投资收到的现金                        166,077,000.00    66,177,000.00

                                                                    取得投资收益收到的现金                      116,453,058.09    205,558,947.77

                                                                    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额        12,910,109.42    22,429,419.52

                                                                    处理子公司及其他业务单元收到的现金净额              138,332,998.54

                                                                    收到其他与投资勾当有关的现金             八、50    69,770,025.35

                                                                    投资勾当现金流入小计                 503,543,191.40    294,165,367.29

                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金         4,710,578,771.66   5,527,315,444.76

                                                                    投资付出的现金                          792,678,509.19   1,348,465,119.99

                                                                    质押贷款净增进额

                                                                    取得子公司及其他业务单元付出的现金净额                        270,201,900.17

                                                                    付出其他与投资勾当有关的现金                       409.09    36,890,000.00

                                                                    投资勾当现金流出小计                5,503,257,689.94   7,182,872,464.92

                                                                    投资勾当发生的现金流量净额              -4,999,714,498.54  -6,888,707,097.63

                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量:

                                                                    接收投资收到的现金                       1,948,132,342.84     3,544,516.00

                                                                    个中:子公司接收少数股东投资收到的现金             33,302,159.84     3,544,516.00

                                                                    取得借钱所收到的现金                      8,809,442,507.16  11,080,750,000.00

                                                                    刊行债券收到的现金                       1,585,600,000.00    298,740,000.00

                                                                    收到其他与筹资勾当有关的现金             八、50   236,339,456.40    705,188,399.30

                                                                    筹资勾当现金流入小计               12,579,514,306.40  12,088,222,915.30

                                                                    送还债务所付出的现金                      7,393,726,332.46   5,193,386,706.45

                                                                    分派股利、利润或偿付利钱所付出的现金              1,164,466,060.30    795,271,249.50

                                                                    个中:子公司付出给少数股东的股利、利润             90,026,193.28    53,936,673.52

                                                                    付出其他与筹资勾当有关的现金             八、50   277,749,679.33    287,332,960.42

                                                                    筹资勾当现金流出小计                8,835,942,072.09   6,275,990,916.37

                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额               3,743,572,234.31   5,812,231,998.93

                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物的影响                   -753,155.14

                                                                    五、现金及现金等价物净增进额                      157,528,827.56    622,481,270.85

                                                                    加:期初现金及现金等价物余额                   2,977,854,844.25   2,355,373,573.40

                                                                    六、期末现金及现金等价物余额                     3,135,383,671.81   2,977,854,844.25

                                                                    法定代表人:张增光         主管管帐事变认真人:任提高           管帐机构认真人:岳淑萍

                                                                    53

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    母公司现金流量表

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司     2011 年度                单元:人民币元

                                                                    项      目           附注     今年金额      上年金额

                                                                    一、策划勾当发生的现金流量:

                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金             3,780,051,124.39   3,637,245,465.96

                                                                    收到的税费返还                     181,985,352.98    93,625,568.15

                                                                    收到其他与策划勾当有关的现金              703,340,151.87    384,160,146.84

                                                                    策划勾当现金流入小计              4,665,376,629.24   4,115,031,180.95

                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金             3,941,455,554.75   2,409,417,925.00

                                                                    付出给职工以及为职工付出的现金             192,867,821.43    152,184,984.93

                                                                    付出的各项税费                     403,850,496.65    337,173,213.04

                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金              491,826,724.83    409,047,593.63

                                                                    策划勾当现金流出小计              5,030,000,597.66   3,307,823,716.60

                                                                    策划勾当发生的现金流量净额              -364,623,968.42    807,207,464.35

                                                                    二、投资勾当发生的现金流量:

                                                                    收回投资收到的现金                  1,974,938,000.00   2,180,957,000.00

                                                                    取得投资收益收到的现金                 988,470,329.41    667,105,029.30

                                                                    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所

                                                                    6,746,724.34    16,073,569.31

                                                                    收回的现金净额

                                                                    处理子公司及其他业务单元收到的现金净额         152,249,990.41      102,000.00

                                                                    收到其他与投资勾当有关的现金               33,300,000.00

                                                                    投资勾当现金流入小计              3,155,705,044.16   2,864,237,598.61

                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所

                                                                    98,613,567.98   155,742,547.77

                                                                    付出的现金

                                                                    投资付出的现金                    5,419,331,900.39   5,740,675,000.00

                                                                    取得子公司及其他业务单元付出的现金净额         300,000,000.00    295,817,020.16

                                                                    付出其他与投资勾当有关的现金                         36,890,000.00

                                                                    投资勾当现金流出小计              5,817,945,468.37   6,229,124,567.93

                                                                    投资勾当发生的现金流量净额             -2,662,240,424.21  -3,364,886,969.32

                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量:

                                                                    接收投资收到的现金                  1,914,830,183.00

                                                                    取得借钱收到的现金                  6,034,172,000.00   6,090,000,000.00

                                                                    刊行债券收到的现金                  1,585,600,000.00    298,740,000.00

                                                                    收到其他与筹资勾当有关的现金               37,480,000.00   106,355,000.00

                                                                    筹资勾当现金流入小计              9,572,082,183.00   6,495,095,000.00

                                                                    送还债务付出的现金                  5,663,100,000.00   2,932,000,000.00

                                                                    分派股利、利润或偿付利钱付出的现金           582,632,377.02    405,626,728.96

                                                                    付出其他与筹资勾当有关的现金              102,230,761.68    73,988,957.46

                                                                    筹资勾当现金流出小计              6,347,963,138.70   3,411,615,686.42

                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额              3,224,119,044.30   3,083,479,313.58

                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物的影响               -753,155.14

                                                                    五、现金及现金等价物净增进额                 196,501,496.53    525,799,808.61

                                                                    加:期初现金及现金等价物余额              1,601,388,604.84   1,075,588,796.23

                                                                    六、期末现金及现金等价物余额                1,797,890,101.37   1,601,388,604.84

                                                                    法定代表人:张增光       主管管帐事变认真人:任提高         管帐机构认真人:岳淑萍

                                                                    54

                                                                    唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年年度陈诉

                                                                    归并股东权益变换表

                                                                    体例单元:唐山冀东水泥股份有限公司                            2011 年度                                       单元:人民币元

                                                                    今年金额

                                                                    归属于母公司股东权益

                                                                    项      目                                                  一样平常                           股东

                                                                    减:库                                 其  少数股东权益

                                                                    股本       成本公积           专项储蓄     盈余公积   风险   未分派利润                   权益合计

                                                                    存股                                  他

                                                                    筹备

                                                                  上一篇:山川团体“强行经受”案一审宣判 被判聚众侵扰社会秩序罪
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