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                                                                  山东申丰水泥集团有限公司 > 特种水泥 > >2012年山东泉兴矿业团体有限责任公司公司债券召募声名书择要
                                                                  特种水泥

                                                                  申博太阳城_2012年山东泉兴矿业团体有限责任公司公司债券召募声名书择要

                                                                  时间:2017-12-15 11:00供稿单位:申博太阳城打印字号:

                                                                  刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐部分认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

                                                                  三、主承销商声明

                                                                  本期债券主承销商凭证有关法令、礼貌的要求,已对本期债券召募声名书及其择要的真实性、精确性和完备性举办了充实核查。

                                                                  四、投资提醒

                                                                  凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读召募声名书及有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。

                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管召募声名书对本期债券各项权力任务的约定。债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。

                                                                  五、其他重大事项或风险提醒

                                                                  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在召募声名书中列明的信息和对召募声名书作任何声名。

                                                                  投资者若对本期债券召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

                                                                  六、本期债券根基要素

                                                                  债券名称:2012年山东泉兴矿业团体有限责任公司公司债券(简称“12泉矿债”)。

                                                                  刊行总额:15亿元。

                                                                  债券限期和利率:本期债券限期为七年,同时附加第五年尾刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票面年利率为6.70%,在债券存续期内前五年牢靠稳固;在本期债券存续期的第五年尾,刊行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率6.70%加上上调基点,在债券存续期后两年牢靠稳固。投资者有权选择在本期债券的第五年尾是否将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人。本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

                                                                  刊行方法及工具:本期债券采纳通过上海证券买卖营业所市场向机构投资者协议刊行和通过承销团成员配置的刊行网点向机构投资者果真刊行两种方法。在上海证券买卖营业所市场的刊行工具为在中国证券挂号公司上海分公司开立及格证券账户的机构投资者(法令、礼貌榨取购置者除外);在承销团成员配置的网点刊行工具为在中央国债挂号公司开户的中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外)。

                                                                  包管方法:本期债券无包管。

                                                                  名誉级别:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,刊行人的主体名誉级别为AA,本期债券名誉级别为AA。

                                                                  刊行限期:2012年3月21日至2012年3月23日。

                                                                  释 义

                                                                  在本召募声名书择要中,除非上下文还有划定,下列词汇具有以下寄义:

                                                                  刊行人、公司、泉兴团体:指山东泉兴矿业团体有限责任公司。

                                                                  本期债券:指总额为15亿元的2012年山东泉兴矿业团体有限责任公司公司债券(简称“12泉矿债”)。

                                                                  召募声名书:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而建造的《2012年山东泉兴矿业团体有限责任公司公司债券召募声名书》。

                                                                  召募声名书择要:指刊行人按照有关法令、礼貌为本期债券刊行而建造的《2012年山东泉兴矿业团体有限责任公司公司债券召募声名书择要》。

                                                                  主承销商:指中国银河证券股份有限公司。

                                                                  承销团:指主承销商为本期债券刊行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商构成的承销组织。

                                                                  承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签定的《2012年山东泉兴矿业团体有限责任公司公司债券承销团协议》。

                                                                  余额包销:指承销团成员凭证承销团协议所划定的承销任务贩卖本期债券,并包袱响应的刊行风险,即在划定的刊行限期内将各自未售出的本期债券所有自行购入。

                                                                  证券挂号机构:指中央国债挂号结算有限责任公司(简称“中央国债挂号公司”)和中国证券挂号结算有限责任公司(简称“中国证券挂号公司”)。

                                                                  上证所:指上海证券买卖营业所。

                                                                  枣庄市当局:指枣庄市人民当局。

                                                                  枣庄市国资委:指枣庄市人民当局国有资产监视打点委员会。

                                                                  大兴矿业:指枣庄大兴矿业有限责任公司。

                                                                  泉兴水泥:指山东泉兴水泥有限公司。

                                                                  南郊热电:指枣庄南郊热电有限公司。

                                                                  鲁南投资:指鲁南(枣庄)经济开拓投资有限公司。

                                                                  法定节沐日或苏息日:指中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日或苏息日)。

                                                                  事变日:指北京市的贸易银行的对公业务日(不包罗法定节沐日或苏息日)。

                                                                  元:指人民币元。

                                                                  第一条 债券刊行依据

                                                                  本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金[2012]277号文件许诺果真刊行。

                                                                  第二条 本期债券刊行的有关机构

                                                                  一、刊行人:山东泉兴矿业团体有限责任公司

                                                                  住所:山东省滕州市洪绪镇西侯庄

                                                                  法定代表人:赵立

                                                                  接洽人:王磊

                                                                  接洽地点:山东省枣庄市薛城区天安一起

                                                                  接洽电话:0632-8636076

                                                                  传真:0632-8635555

                                                                  邮政编码:277800

                                                                  二、承销团:

                                                                  (一)主承销商:中国银河证券股份有限公司

                                                                  住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

                                                                  法定代表人:顾伟国

                                                                  接洽人:代旭、许进军、王俭、侯延军、吕锦玉、李禄、权浩庆

                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层

                                                                  接洽电话:010-66568061、66568062

                                                                  传真:010-66568704

                                                                  邮政编码:100033

                                                                  (二)副主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司

                                                                  住所:北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804

                                                                  法定代表人:刘学民

                                                                  接洽人:梁曦婷、吴华

                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804

                                                                  接洽电话:010-63212055、63212015

                                                                  传真:010-66032671

                                                                  邮政编码:100033

                                                                  (三)分销商:财通证券有限责任公司

                                                                  住所:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

                                                                  法定代表人:沈继宁

                                                                  接洽人:雷岩

                                                                  接洽地点:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201

                                                                  接洽电话:0571-87828267

                                                                  传真:0571-87821417

                                                                  邮政编码:310007

                                                                  三、托管机构:

                                                                  (一)中央国债挂号结算有限责任公司

                                                                  住所:北京市西城区金融大街10号

                                                                  法定代表人:刘成相

                                                                  接洽人:田鹏

                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街10号

                                                                  接洽电话:010-88170738

                                                                  传真:010-66061875

                                                                  邮政编码:100033

                                                                  (二)中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                                  住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

                                                                  总司理:王迪彬

                                                                  接洽电话:021-38874800

                                                                  传真:021-58754185

                                                                  邮政编码:200120

                                                                  四、审计机构:山东正源和信有限责任管帐师事宜所

                                                                  住所:山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号14层

                                                                  法定代表人:王效治

                                                                  接洽人:刘元锁、王献力

                                                                  接洽电话:0531-81666250

                                                                  传真:0531-81666207

                                                                  邮政编码:250014

                                                                  五、名誉评级机构:中诚信国际名誉评级有限责任公司

                                                                  住所:北京市再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

                                                                  法定代表人:毛振华

                                                                  接洽人:王磊、杨傲镝

                                                                  接洽电话:010-66428877

                                                                  传真:010-66426100

                                                                  邮政编码:100031

                                                                  六、刊行人状师:山东龙头状师事宜所

                                                                  住所:山东省枣庄市市中区龙头中路24号

                                                                  认真人:朱士刚

                                                                  接洽人:殷建伟、倪炳森

                                                                  接洽电话:0632-5117706、5117727

                                                                  传真:0632-3251003

                                                                  邮政编码:277100

                                                                  第三条 刊行提纲

                                                                  一、刊行人:山东泉兴矿业团体有限责任公司。

                                                                  二、债券名称:2012年山东泉兴矿业团体有限责任公司公司债券(简称“12泉矿债”)。

                                                                  三、刊行总额:15亿元。

                                                                  上一篇:相山川泥公司:日产5000吨熟料出产线投产
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